三季报点评：中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金季度涨幅20.96%

证券之星消息，日前中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为20.96%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为20.94%，在同类基金中排名298/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-8.9%，成立以来的最大回撤为-27.5%。

从基金规模来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模346.99万元变化了15.52万元，环比变化了4.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.9%，无债券类资产，现金占净值比6.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.73%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为11.46%。

中信保诚中证800金融指数(LOF)C现任基金经理为HAN YILING。其中在任基金经理HAN YILING已从业6年又201天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证800金融指数(LOF)C，任职期间累计回报为10.32%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融LOF（165521），季度净值涨幅为21.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,整体板块震荡下行,但季度末受政策影响,各板块大幅反弹。三季度上证综指上涨12.4%,沪深300指数上涨16.1%,中证500指数上涨16.2%,其余指数均有不同程度上涨。行业上,非银板块上涨41.7%,房地产板块上涨33%,计算机板块上涨25.2%,电子板块上涨14.1%。煤炭、公用事业板块上涨幅度最小,煤炭板块上涨1.24%,公用事业板块上涨2.95%。风格上,高波动风格最为受益,但短期上涨幅度过快;红利风格相对涨幅靠后,但表现出较强流动性和稳定性。海外方面,美国经济软着陆预期加强。季度末美联储降息幅度略超市场预期,降息50bp,且年内仍有50bp的降息预期空间,人民币对美元升值,这给中国市场推出政策留出了空间。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,力争提高基金收益。

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