三季报点评：鹏华优选回报混合C基金季度涨幅9.59%

证券之星消息，日前鹏华优选回报混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为9.59%。

从业绩表现来看，鹏华优选回报混合C基金过去一年净值涨幅为-9.99%，在同类基金中排名2140/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-42.27%，成立以来的最大回撤为-54.27%。

从基金规模来看，鹏华优选回报混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模113.61万元变化了2.05万元，环比变化了1.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.96%，无债券类资产，现金占净值比9.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.61%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为5.76%。

鹏华优选回报混合C现任基金经理为谢添元。其中在任基金经理谢添元已从业0年又263天，2024年2月6日正式接手管理鹏华优选回报混合C，任职期间累计回报为6.44%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华优选回报混合A（006526），季度净值涨幅为9.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,各项消费数据继续疲软,且有进一步走弱的态势。但期间“以旧换新”政策、以及9月底的经济政策的力度均超预期,让整个市场对消费从“低现实+低预期”逐步转到“低现实+中等预期”的状态,估值跑在基本面之前。我们认为,政策让板块估值快速修复,基本面较差个股必然弹性更大,基本面定价短期失效。但部分行业,基本面修复难度较大又叠加三季报期临近,我们认为Q4基本面因子将重获定价权。因而我们持仓,依然会选择长期仍有行业、品类红利,短期景气度较高的公司,另外倾向于布局有直接政策支持的子方向。而对中期基本面仍有下行压力的顺周期标的,我们倾向于反弹中进一步降低仓位。具体来看,Q3我们保持了对泡泡玛特等长短期景气度均较高个股的持仓,边际加仓了百亚等类似属性标的。同时,我们加大了政策直接受益的白电、两轮车板块持仓;进一步降低了白酒等仍处下行周期的个股,以及不再定价涨价的生猪板块。

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