三季报点评：鹏华价值驱动混合基金季度涨幅6.63%

证券之星消息，日前鹏华价值驱动混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.5亿元，季度净值涨幅为6.63%。

从业绩表现来看，鹏华价值驱动混合基金过去一年净值涨幅为8.0%，在同类基金中排名1489/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.76%，成立以来的最大回撤为-42.42%。

从基金规模来看，鹏华价值驱动混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.5亿元，较上一期规模2.43亿元变化了746.21万元，环比变化了3.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.17%，无债券类资产，现金占净值比10.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.35%，第一大重仓股为三星医疗（601567），持仓占比为5.76%。

鹏华价值驱动混合现任基金经理为张华恩。其中在任基金经理张华恩已从业4年又74天，2020年8月14日正式接手管理鹏华价值驱动混合，任职期间累计回报为-9.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华价值优势LOF（160607），季度净值涨幅为7.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾3季度,整体宏观经济延续筑底状态,反映在微观主体上,A股上市公司上半年整体业绩呈现小幅下滑趋势,基本面的压力在各个层面均有所体现。政策层面,随着9月底金融部门会议和政治局会议的召开,我们看到政策变化的决心和力度均显著超预期,当下的政策变化基本上封住了国内资产价格和经济螺旋式下降的下限,这对于扭转前期极低的市场预期和风险偏好提供了非常好的支撑,国内资产价格有望重新回归常态化定价的合理状态。组合操作上,组合持仓还是围绕着能够在底部蓄力、未来盈利中枢有望持续创新高的公司来进行布局。除了原有持仓的制造业和消费品领域的优质公司,我们对以下两个方向进行了重点布局:一是对于一些长久期、高回报率的优质成长股龙头,包括像新能源、医药等行业,在这一轮下跌过程中,即使从股息率的角度也已经呈现出较高的配置价值,虽然基本面的变化仍需要时间,但拉长周期看,潜在收益率已相当客观,因此我们在底部进行了部分逆向布局;二是,在科技硬件领域,以消费电子代表的AI端侧领域,无论从产业趋势还是周期性恢复动能,大概率将是未来2年变化最大的方向,因此,我们基于自身认知和能力圈,选择了部分竞争格局优异、盈利模式清晰的环节进行了基础性配置,后续将继续跟踪产业进展不断进行优化。

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