三季报点评：东方阿尔法优选混合C基金季度涨幅5.93%

证券之星消息，日前东方阿尔法优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为5.93%。

从业绩表现来看，东方阿尔法优选混合C基金过去一年净值涨幅为-2.11%，在同类基金中排名3001/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.93%，成立以来的最大回撤为-69.55%。

从基金规模来看，东方阿尔法优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模1922.65万元变化了93.98万元，环比变化了4.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.73%，债券占净值比5.06%，现金占净值比9.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.11%，第一大重仓股为协创数据（300857），持仓占比为8.26%。

东方阿尔法优选混合C现任基金经理为周谧。其中在任基金经理周谧已从业6年又48天，2023年3月3日正式接手管理东方阿尔法优选混合C，任职期间累计回报为-26.4%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方阿尔法优选混合A（007518），季度净值涨幅为6.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度如此令人难忘,让不少人见证了政策转向以及市场转向,这一变化在中国资本市场历史上也不多见。从7月初开始到9月下旬,经济数据逐步走弱。地产投资增速达到两位数下滑,房价下行压力进一步加大;社会消费品零售增速逐月放缓,其中与居民日常相关的科目放缓更快;工业增加值温和回落,7、8月份出口还算强劲,9月份出口增速又大幅减缓。上述情形短期看不到缓解,全年保5的压力大,经济刺激非常必要。9月19日,美联储开启近年来第一次降息并超预期达到50个BP,这让大家认为美联储降息序幕正式拉开,为我国开启经济刺激政策迎来宝贵的时间窗。从9月24日到9月27日,政策出现一系列根本性变化:一方面,央行大力度降准降息,并为上市公司创设回购和并购工具,同时也为投资机构提供互换工具,让大家清晰看到央行为市场提供了资金来源;另一方面,大家也看到了中央加大财政货币逆周期调节,维护房地产市场的决心,开始确定政策转向,聪明的投资人对资本市场开始乐观。受此影响A股市场在9月底出现罕见大涨。本基金在政策转向之后做了一些仓位调整,从TMT板块,切换了一些仓位配置到非银、地产等方向。展望四季度,我们认为有两个重要节点需要关注,分别是10月底或者11月初召开的人大会议,以及11月6日的美国大选结果。前者让我们初探本轮财政刺激的方向和力度,后者则作为海外政策会对我们经济产生较大影响。我们会密切关注这些因素的变化为投资者把握四季度的投资机会。

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