三季报点评：平安估值优势混合C基金季度涨幅-0.11%

证券之星消息，日前平安估值优势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，平安估值优势混合C基金过去一年净值涨幅为-0.99%，在同类基金中排名1723/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.2%，成立以来的最大回撤为-30.56%。

从基金规模来看，平安估值优势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1046.42万元变化了-40.41万元，环比变化了-3.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.93%，债券占净值比4.93%，现金占净值比12.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.36%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为4.37%。

平安估值优势混合C现任基金经理为区少萍，近期离任的基金经理为陈浩宇。其中在任基金经理区少萍已从业0年又348天，2023年11月13日正式接手管理平安估值优势混合C，任职期间累计回报为-1.07%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场在海外大选、地缘政治、内需政策组合拳密集释放的多个重大事件影响下呈现情绪的大幅波动。7-8月受海外大选、经济数据与半年报影响,内需、出海链等相对走弱,红利+资源品种虽亦受中报影响而有所缩圈,但整体防御策略仍相对奏效。但在9月中下旬随着利率、房地产、消费、就业等系列政策组合拳出台,市场对经济预期转向,顺周期板块率先反弹,成长相关板块后续弹性更强,而防御为主的红利策略式微,相对收益回吐。运作上,9月中旬前主要在红利+出海组合中减仓出海链相关,并根据基本面与估值情况甄选“真红利”的更具备稳定久期与预期确定性更优的红利龙头(如银行、交运、电力、家电等);重要政策调整后,红利思路从确定性转向内需,因此较大幅减仓电力、煤炭、银行、港口,加仓消费红利品种,主要方向为前期超跌、估值处于历史低位、股息率逐步显现且充分受益经济预期上行的顺周期可选消费,包括龙头白酒、教育、港股品牌服饰等,并在低位时加仓前期看好的具备股息或红利潜力的低估值出海龙头品种。

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