三季报点评：平安中证500指数增强C基金季度涨幅11.10%

证券之星消息，日前平安中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为11.1%。

从业绩表现来看，平安中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为1.79%，在同类基金中排名401/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-19.76%，成立以来的最大回撤为-42.09%。

从基金规模来看，平安中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1335.97万元变化了415.5万元，环比变化了31.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，债券占净值比3.29%，现金占净值比5.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.38%，第一大重仓股为海信视像（600060），持仓占比为1.02%。

平安中证500指数增强C现任基金经理为俞瑶 王瑞炮 丁琳，本季度增聘基金经理丁琳，近期离任的基金经理为杨可人。其中在任基金经理丁琳已从业4年又76天，2024年7月26日正式接手管理平安中证500指数增强C，任职期间累计回报为15.13%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安中证500指数增强A（009336），季度净值涨幅为11.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济环比动能有所放缓,GDP同比压力增大。目前来看,国内有效需求不足的问题在加剧,外需景气度较好,成为短期经济主要拉动力。总体看,全年要实现年初预期的经济增长目标存在一定难度。海外市场,9月下旬美联储开始降息,为中国货币政策操作提供了空间。央行在9月24日宣布了一系列宽松刺激政策,9月26日中央政治局会议中“紧迫感”“主动作为”“加力推出增量政策”“努力完成”等关键词也表明对经济发展的态度更为积极,尽快推出有效的增量政策是短期经济能否回升的主要看点。在政策端的密集发布下,前期市场的悲观情绪大幅扭转,市场进入全面大幅快速上涨阶段,9月底最后五个交易日上证指数涨幅超过20%,创业板指涨幅超过40%。在本报告期中,本基金采用纯量化的选股方法论,并且通过优化器控制组合和基准的净值偏离度。我们通过模型持续优化alpha因子,争取在严格控制行业和风格敞口,力争获取超越基准指数的超额收益。前期市场下跌过程中,我们的模型相对于指数获得一定的超额,在最新的市场风格切换过程中,我们将观察市场变化,积极调整优化因子来应对。

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