三季报点评：鹏华价值共赢两年持有期混合基金季度涨幅12.82%

证券之星消息，日前鹏华价值共赢两年持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.76亿元，季度净值涨幅为12.82%。

从业绩表现来看，鹏华价值共赢两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为3.57%，在同类基金中排名2223/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.22%，成立以来的最大回撤为-61.29%。

从基金规模来看，鹏华价值共赢两年持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为6.76亿元，较上一期规模6.23亿元变化了5278.8万元，环比变化了8.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.71%，债券占净值比0.08%，现金占净值比7.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.13%，第一大重仓股为柳工（000528），持仓占比为6.35%。

鹏华价值共赢两年持有期混合现任基金经理为张鹏。其中在任基金经理张鹏已从业3年又75天，2023年1月13日正式接手管理鹏华价值共赢两年持有期混合，任职期间累计回报为-14.84%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华价值共赢两年持有期混合（009086），季度净值涨幅为12.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：24年3季度的大部分时间市场延续下跌趋势,9月24日发生重大变化,央行发改委财政部等部门发布超预期的货币政策和资本市场政策,市场开始上涨,9月26日政治局会议提前到国庆前召开,市场预期发生大幅扭转,截止到三季度末万得全A录得7%涨幅,各板块出现普涨,并连同港股上涨,一直延续到国庆节后。具体结构上,非银券商金融IT领涨,计算机电子TMT等成长板块也有超额涨幅,内需线索由于财政部发布会提及的政策与市场预期存在一定差距,涨后回调,涨幅稍微落后,而9月24日之前涨幅较大的红利线索,包括石化煤炭公用事业等滞涨,特高压造船工程机械等高景气线索滞涨。市场呈现出流动性充裕、风险偏好提升后的高弹性板块领先的特征,科创和创业板明显领先主板。操作上,我们第一时间提升了仓位,9月24日左侧加仓了券商和金融IT,有效增厚了弹性,9月24日右侧加仓TMT半导体为主的成长仓位,减仓红利特高压等板块,减仓由于汇兑损益可能导致三季度业绩不达预期的出海链条,金融IT在高位做了兑现。当期背景下的观点很明确,看多市场,重在结构。在大的成长与价值的选择上,基金经理倾向于调整时间久调整幅度大的成长方向,在主板和科创板中倾向于科创板,尤其是估值处于低位向后看有景气向上或者业绩超预期可能的公司。往更长期看,基金经理认为在海外美国进入降息周期,国内储蓄池极高,优质资产较少,上市公司价格经过长期调整的大背景下,股市可能出现一轮行情。这其中的关键问题在于政策发力是否能够有效的带动实体经济的盈利出现修复,如果可以,上涨的概率大增,如果效果比较缓慢,或也并不妨碍市场以高波动的结构性的方式螺旋式上涨。

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