三季报点评：国投新兴产业LOF基金季度涨幅10.00%

证券之星消息，日前国投新兴产业LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.93亿元，季度净值涨幅为10.0%。

从业绩表现来看，国投新兴产业LOF基金过去一年净值涨幅为3.35%，在同类基金中排名1504/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-24.51%，成立以来的最大回撤为-42.3%。

从基金规模来看，国投新兴产业LOF基金2024年三季度公布的基金规模为4.93亿元，较上一期规模4.6亿元变化了3333.47万元，环比变化了7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.21%，债券占净值比9.21%，现金占净值比7.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.11%，第一大重仓股为卫宁健康（300253），持仓占比为7.42%。

国投新兴产业LOF现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业9年又199天，2023年5月30日正式接手管理国投新兴产业LOF，任职期间累计回报为-6.36%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投新丝路LOF（161224），季度净值涨幅为11.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年9月24日召开的国新办介绍金融支持经济高质量发展的新闻发布会上,人民银行、金融监管总局和证监会连续发布系列政策,极大提升股市的信心。当天,中证800指数涨幅4.33%,9月的最后5个交易日,中证800指数累计涨幅超过25%。“股票市场,短期是投票机,长期是称重机”。我们关注的焦点,不是去猜测市场选美标准,而是聚焦公司的质量;不寻求每个报告期或所有市场条件下都跑赢市场,而是寻求在更长的时间内跑赢市场和其他基金”。尽管世界变化快,但是我们的投资理念和投资策略,仍然一以贯之。本基金秉持“独立思考,概率思维,逆向勇气,前瞻眼光”,寻找股价低于公司长期价值的标的,透过适当的组合构建,以降低回撤的幅度和几率,藉以争取长期稳健的超额回报。行业配置方面,我们维持适度分散、重点布局的思路。重点布局方面,计算机是进攻矛、医药是防御盾。

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