三季报点评：招商国证2000指数增强A基金季度涨幅13.90%

证券之星消息，日前招商国证2000指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为13.9%。

从业绩表现来看，招商国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为5.47%，在同类基金中排名360/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-26.97%，成立以来的最大回撤为-26.97%。

从基金规模来看，招商国证2000指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模5754.24万元变化了2874.7万元，环比变化了49.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.3%，债券占净值比0.26%，现金占净值比6.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.53%，第一大重仓股为国药现代（600420），持仓占比为0.51%。

招商国证2000指数增强A现任基金经理为邓童。其中在任基金经理邓童已从业2年又338天，2023年8月1日正式接手管理招商国证2000指数增强A，任职期间累计回报为2.3%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商上证科创板50成份增强策略ETF（588450），季度净值涨幅为22.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国证2000指数波动加大,9月中旬前指数持续下跌但在季度末随着市场情绪的快速好转,国证2000指数快速拉升,单季度涨幅达到16.36%。从市场风格上看,价值风格在三季度前半段依然阶段性占优,但季度末成长风格快速反弹,在几个交易日内就大幅超越价值风格。在风格快速切换的阶段,量化模型表现不佳落后于基准指数,同时季度末的大额申赎也给组合管理带来了一定的难度。展望市场,国证2000指数能否真正反转取决于企业经营业绩能否企稳,市场信心有一定程度的恢复但依然脆弱,需要密切观察同时做好风险应对。指数整体涨跌难以预测,相对基准的超额收益就显得更加重要,在策略方面,本产品会继续采用多模型配置的框架,力争在较低的跟踪误差下创造出持续的超额收益。我们也将持续加强新因子及新方法的研究,尽力保持策略超额收益的持续性和多元性。

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