三季报点评：建信社会责任混合A基金季度涨幅13.95%

证券之星消息，日前建信社会责任混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为13.95%。

从业绩表现来看，建信社会责任混合A基金过去一年净值涨幅为10.09%，在同类基金中排名1222/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-41.52%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，建信社会责任混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模5640.66万元变化了591.7万元，环比变化了10.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.08%，债券占净值比4.92%，现金占净值比0.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.78%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为7.13%。

建信社会责任混合A现任基金经理为李登虎。其中在任基金经理李登虎已从业0年又339天，2023年11月22日正式接手管理建信社会责任混合A，任职期间累计回报为8.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4.4.1市场和操作回顾国际方面:地缘政治风险持续演绎,主要经济体经济表现有所分化,通胀压力有所缓解,货币政策进入降息周期。美国经济数据强弱交织,失业率触发萨姆规则后重新下行,美联储在9月FOMC会议降息50BP。欧元区经济动能放缓,日本增长维持韧性,日央行货币政策总体偏鹰。三季度,美元指数和美债利率大幅下行,黄金震荡上涨,原油震荡下跌,美日股市深V反弹。国内方面:基本面整体偏弱,政策持续发力。有效需求不足、部分行业产能过剩、价格维持低位是当前国内经济主要特征。三季度制造业PMI持续处于荣枯线水平之下,需求侧除出口维持韧性外,消费与投资均保持低迷,PPI二次探底,失业率上升。在此背景下,三中全会、7月政治局会议政策基调积极,9月政治局会议罕见讨论经济议题,要求努力完成全年经济社会发展目标任务。当前各类政策协同发力,降准、降息、降存量房贷利率、创设结构性工具支持资本市场等一系列货币政策已经出台,地产政策定调为“促进房地产市场止跌回稳”,对资本市场关注度显著提升。股票市场:三季度A股深V反转。9月中旬之前,在经济下行、政策力度温和、上市公司盈利偏弱等因素影响下,A股延续了前期震荡下行趋势,上证指数跌破2700点。9月24日,国新办发布会政策力度超预期,股市大幅上涨。9月26日,政治局会议罕见讨论经济议题,政策基调十分积极,股市继续放量大涨。此后市场趋势明显扭转,各类资金跑步入场,投资者情绪火热,成交额突破前高。整体来看,三季度上证指数涨12.4%,深证成指涨19.0%,创业板指涨29.2%。回顾三季度的基金管理工作,本基金积极通过行业配置和精选个股获取超额收益。仓位上,保持在中高仓位运作。行业上,重点配置了符合新质生产力方向的自主可控、前沿科技和高端制造相关公司。4.4.2未来展望国际方面:美国经济维持一定韧性,9月就业、服务业PMI均超市场预期,中东地缘冲突对油价形成一定扰动。基准情形下,美联储年内仍将降息50BP,但市场开始重新评估其降息路径。美债利率有所回升。国内方面:政策推动下,国内经济有望企稳回升。9月制造业PMI回升,但仍处于荣枯线之下,生产相对好于需求,价格维持低位,补库弹性较弱。一揽子稳增长政策中,货币、地产、消费等政策已经落地,财政政策力度有待观察,重点关注10月人大常委会会议。股票市场:资本市场信心得到明显提振,股市迎来阶段性上涨,反弹进入反转需要观察财政是否配合、后续政策是否执行到位。从反弹角度,初期更多以指数强相关为主,属于beta性修复,此阶段基本面好的股票涨幅可能不如整体预期,而后续伴随进一步结构性修复,基本面板块会迎来二轮上涨。对于内需,当前更多是政策预期影响下的脉冲,短期具备持续性,但中期局势难言明朗。总体来说,谨慎看好指数反转以及后续持续性。股票方面,关注后续财政持续发力,短期大盘预计宽幅箱体振荡。行业配置方面,重点配置在短期超跌、基本面具有韧性、在全球产业链具有优势的中国科技公司。

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