三季报点评：建信恒稳价值混合基金季度涨幅9.44%

证券之星消息，日前建信恒稳价值混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为9.44%。

从业绩表现来看，建信恒稳价值混合基金过去一年净值涨幅为6.39%，在同类基金中排名927/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-15.65%，成立以来的最大回撤为-43.7%。

从基金规模来看，建信恒稳价值混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模3893.23万元变化了249.51万元，环比变化了6.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.19%，无债券类资产，现金占净值比28.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.44%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为7.95%。

建信恒稳价值混合现任基金经理为潘龙玲。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又212天，2021年10月20日正式接手管理建信恒稳价值混合，任职期间累计回报为-28.41%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信高端医疗股票A（004683），季度净值涨幅为11.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,市场总体走势先跌后涨,全A季度涨幅约18%。三季度市场主要经历了三个阶段:一是7月上旬逐步进入三中全会维稳期,在政策资金发力托底下,市场总体走势平稳;二是7月下旬至9月中旬,市场先后经历特朗普交易、衰退交易与日元套息、国内经济数据疲弱等冲击,7-8月经济基本面持续走弱加剧了市场对于政策有效性以及能否完成全年经济目标的担忧,市场总体呈现震荡下行;三是9月底以来一揽子宏观政策组合拳的推出,直指当前货币财政、房地产、资本市场、就业等核心问题并出台系列政策积极应对,尽管经济基本面尚未出现实质改善,但市场关于中长期增长前景的担忧已经显著放缓,新增投资者开户、银证转账暴增为市场上涨提供充沛流动性,短短五个交易日便实现26%的涨幅,打破了过去很长一段时间市场负贝塔的趋势,为下一阶段更稳健、更可持续行情打下基础。回顾三季度的组合管理,在国际形式日趋复杂的背景下,我们更关注有国际竞争力的企业,以及加速进口替代的产品。在经济恢复速度连续低于预期的大环境下,我们采取自下而上的投资思路,寻找业绩稳定,资产抗风险能力强的个股。

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