三季报点评：农银绿色能源混合基金季度涨幅13.59%

证券之星消息，日前农银绿色能源混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为13.59%。

从业绩表现来看，农银绿色能源混合基金过去一年净值涨幅为5.49%，在同类基金中排名2513/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.94%，成立以来的最大回撤为-47.55%。

从基金规模来看，农银绿色能源混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模1.69亿元变化了1312.95万元，环比变化了7.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.06%，无债券类资产，现金占净值比19.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.54%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.3%。

农银绿色能源混合现任基金经理为邢军亮。其中在任基金经理邢军亮已从业3年又104天，2022年8月2日正式接手管理农银绿色能源混合，任职期间累计回报为-24.88%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银新能源主题A（002190），季度净值涨幅为15.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入7月份,经济预期整体仍偏弱、风险偏好收缩,市场延续震荡调整,大盘风格占优。节奏上,7月上半月财报预告期,业绩成为市场交易的核心线索,电子、有色等高景气方向一度领涨。但此后,一方面随着二季度GDP和6月经济数据陆续公布,且整体低于预期,另一方面三中全会政策预期落地,风险偏好再度出现回落,市场遭遇调整、上证综指跌破2900点。结构上,“特朗普”交易冲击出海链,全球经济预期回落、大宗商品价格下行也对此前领涨的资源品方向形成拖累。从宽基指数来看,7月至今上证综指、上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-2.58%、-1.65%、-1.51%、-4.18%、-3.96%。行业层面,国防军工、非银金融、商贸零售、综合、公用事业等表现靠前,而煤炭、轻工制造、纺织服装、美容护理和有色金属等方向表现靠后。8月市场再度遭遇调整,交投情绪萎靡,成交额几次跌落至5000亿以下,风格上大盘、价值占优。节奏上,7月底政治局会议一度提振,但随着8月初海外开启大跌并拖累国内情绪,同时7月各项数据仍指向基本面偏弱,市场很快便消化了7月底的上涨,此后持续底部震荡。结构上,行业快速轮动,市场缺乏共识,行情特征主要体现为高切低,赚钱效应较差。风险偏好收缩下,类债低波红利龙头成为市场聚焦的方向,5大行股价均持续创出新高。从宽基指数来看,8月至今上证综指、上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-3.45%、-1.65%、-4.52%、-7.91%、-8.56%。行业层面,银行、石油石化、煤炭、公用事业、家用电器等表现靠前,而美容护理、国防军工、计算机、电子、建筑材料等方向表现靠后。随着9月底以来政策连续重磅发力,“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,已可抛弃熊市思维、坚定多头思维。往后看,短期内,经历9月底10月初暴力的、逼空式的上涨后,阶段性市场或进入大波动、大分化的状态。但10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,积极应对上涨过程中的颠簸。展望后续,市场将从逼空式反弹逐步进入到震荡但可持续的上升新阶段,我们判断增量资金动力仍源源不断:1)随着中国股市回暖及经济企稳,海外资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。2)当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平,后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。3)国内居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚刚开始。近期市场大涨之下,投资者开户热情高涨。往后看,居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下,中国资产有望迎来源源不断的增量资金。

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