三季报点评：泰康先进材料股票发起C基金季度涨幅2.48%

证券之星消息，日前泰康先进材料股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为2.48%。

从业绩表现来看，泰康先进材料股票发起C基金过去一年净值涨幅为6.48%，在同类基金中排名447/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.97%，成立以来的最大回撤为-35.53%。

从基金规模来看，泰康先进材料股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1061.18万元变化了-44.61万元，环比变化了-4.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.69%，债券占净值比2.96%，现金占净值比4.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.81%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.48%。

泰康先进材料股票发起C现任基金经理为刘少军。其中在任基金经理刘少军已从业2年又93天，2022年7月26日正式接手管理泰康先进材料股票发起C，任职期间累计回报为-13.34%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康先进材料股票发起A（016053），季度净值涨幅为2.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,三季度权益市场波动加大,市场在7月至9月上中旬呈现单边下行的弱势运行,9月下旬以来随着一系列经济政策的密集出台,中国经济的活力和韧性集中显现,股市呈现升温,9月下旬股票市场呈现较大幅度上涨,以电子、新能源、新材料、计算机等为代表的新质生产力股票领涨。权益投资方面,本基金在三季度仍然延续以成长股为主的持仓风格,投资中国高质量发展行业,采用相对低估值的选股方法,持仓行业以电子材料、细分化工品、资源品为主,力争实现绝对收益。三季度本基金由于资源品和细分化工的显著回调表现不佳,反思下来主要是由于在股市下跌过程中对于高估值资源股的操作不当,造成了基金较大回撤,后续本基金将更加重视估值控制和回撤控制。后续观点方面,我们仍然认为半导体、新能源、新材料为主要代表的新质生产力股票有表现机会,即使在九月末经历了较大幅度上涨后估值仍然在中位数水平,如果有进一步上涨估值出现显著高估情况,本基金也会进行结构调整。此外本基金也会关注在本轮上涨中滞涨的相关产业的机会,重点关注底部反转和业绩改善行业,整体将保持偏稳健的投资策略,避免单一行业的风险暴露过多。

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