三季报点评：创金合信专精特新股票发起C基金季度涨幅17.39%

证券之星消息，日前创金合信专精特新股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为17.39%。

从业绩表现来看，创金合信专精特新股票发起C基金过去一年净值涨幅为8.09%，在同类基金中排名451/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-37.44%，成立以来的最大回撤为-49.36%。

从基金规模来看，创金合信专精特新股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.09亿元变化了-1199.28万元，环比变化了-10.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，债券占净值比1.75%，现金占净值比3.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.93%，第一大重仓股为华海清科（688120），持仓占比为9.78%。

创金合信专精特新股票发起C现任基金经理为王先伟。其中在任基金经理王先伟已从业3年又243天，2022年1月26日正式接手管理创金合信专精特新股票发起C，任职期间累计回报为9.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信专精特新股票发起A（014736），季度净值涨幅为17.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场出现了比较大的波动。国务院新闻办公室于9月24日举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局及中国证监会重磅发布了一系列提振信心的政策,资本市场也积极响应,整个市场的预期得到了逆转,市场出现比较明显的反弹。这一轮反弹的方向和主线并不明显,地产、消费、互联网、非银金融、科技、新能源等都有不错的涨幅,更多的状态是一种板块轮动行情,市场整体出现了一轮价值重估。组合的管理上我们一直认为目前中国的权益类资产是处于明显的低估水位,应该积极在科技、制造业方向寻找优秀专精特新企业的投资机会。在今年第三季度期间,本基金的运作延续了一贯的景气成长投资选股体系,在合同约定的国家级“专精特新小巨人”企业榜单中深入研究,选择符合我们选股体系的企业进行投资。组合整体的持仓风格变化不大,重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、新材料、智能汽车零部件、先进封装设备等行业中的优秀专精特新企业。我们前三季度积极跟踪组合持仓的个股基本面,从最新的产业进展和公司经营业绩的判断来做出了组合的调整,增持了智能汽车零部件、新材料、机器人传感器等行业。从投资理念来说,本基金是一个中小盘主题成长风格基金,我们的投资标的范围严格限定在工信部的国家级专精特新“小巨人”企业榜单里面。因此,本基金未来的风格和持仓特点也会延续专精特新的风格。专精特新企业是新时代的经济发展背后坚实的支撑,也是科技和高端制造业供应链安全和国家安全的重要组成部分,是新型举国体制的重要载体。我们认为专精特新企业面临巨大的国产替代蓝海市场,具备非常好的长期投资前景。未来我们仍然将践行景气成长的选股体系,在专精特新板块里面寻找空间大、行业格局好、估值合理的优质企业,保持本基金的中小盘成长风格。

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