三季报点评：招商瑞联1年持有混合C基金季度涨幅1.66%

证券之星消息，日前招商瑞联1年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为1.66%。

从业绩表现来看，招商瑞联1年持有混合C基金过去一年净值涨幅为3.93%，在同类基金中排名783/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.84%，成立以来的最大回撤为-7.22%。

从基金规模来看，招商瑞联1年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4161.0万元变化了-382.01万元，环比变化了-9.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比27.04%，债券占净值比92.73%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.52%，第一大重仓股为常熟银行（601128），持仓占比为1.71%。

招商瑞联1年持有混合C现任基金经理为李毅 林澍。其中在任基金经理李毅已从业3年又48天，2022年8月2日正式接手管理招商瑞联1年持有混合C，任职期间累计回报为1.96%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞成1年持有期混合A（017265），季度净值涨幅为2.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济在二季度再度承压之后,三季度的运行情况并未出现明显起色,内外部需求均出现了更多不利因素,价格水平难以得到有效提振,在此基础上之上总量政策逐步到达了转变的触发点,以“以旧换新”等为代表的促消费政策逐步出台,稳定房地产市场的政策逐步加码,金融部门降准降息等逐步落地,与此相关的家电消费、地产销售、资产价格均得到了边际提振,后续需要进一步观察财政政策的跟进情况,进而判断对于未来几个季度整体经济增长的影响效果。债券方面,三季度整体上继续处于牛市阶段,季度末收益率有所抬升,目前来看债券收益率的调整空间并不大,组合久期在三季度初抬升之后目前维持在中性水平之上,继续保持了一定杠杆水平,转债部分进行了一定结构调整。股票市场,节前以政府政策宣讲为起点,A股市场经历了上涨行情,市场情绪亢奋,前期表现落后的板块反弹更加剧烈,红利表现相对温和。急速上涨中本组合做了初步小幅的减仓。市场在经历了普涨之后,各板块估值基本上都得到了一波明显的修复,估值并不贵不存在泡沫,此前极度悲观预期已经得到充分修正,自下而上观察来看基本回到了正常的估值水位,而目前情绪过度亢奋,后续出现调整的概率在增加。但政策转向的确定性是比较高的,股市调整后仍有机会。在市场巨幅波动稳定下来后,我们会针对各行业板块的估值和景气度做重新的分析梳理和配置调整。

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