三季报点评：泰康医疗健康股票发起C基金季度涨幅16.44%

证券之星消息，日前泰康医疗健康股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.95亿元，季度净值涨幅为16.44%。

从业绩表现来看，泰康医疗健康股票发起C基金过去一年净值涨幅为6.66%，在同类基金中排名520/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-24.3%，成立以来的最大回撤为-30.03%。

从基金规模来看，泰康医疗健康股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为1.95亿元，较上一期规模1.69亿元变化了2648.53万元，环比变化了15.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.03%，无债券类资产，现金占净值比9.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.51%，第一大重仓股为康龙化成（03759），持仓占比为9.85%。

泰康医疗健康股票发起C现任基金经理为傅洪哲。其中在任基金经理傅洪哲已从业2年又233天，2022年3月8日正式接手管理泰康医疗健康股票发起C，任职期间累计回报为3.79%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康医疗健康股票发起A（015139），季度净值涨幅为16.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,三季度权益市场经历了较为剧烈的震荡,7月初-9月中旬呈震荡下行趋势,与之相对应的背景包括经济弱势运行、上市公司中报业绩整体相对一般、外需好于内需、刚需强于可选等等,筹码较为拥挤的红利策略也在此期间出现了较大回调;9月中下旬开始,随着中央一系列提振经济、呵护资本市场的重磅组合拳出台,叠加美联储开启降息周期,海内外资金对中国经济及中国资产的预期得到了很大程度的扭转,市场风险偏好快速上行,量价齐升且节奏迅速,A股及港股均迎来大反攻行情,券商、半导体等科技成长高风险偏好资产表现优异。权益投资方面,本基金在三季度基于对国内外经济运行、利率环境变化、权益市场情绪的观察,大幅增加了港股资产及科技成长类资产的配置比例,选股时依然秉持了位置低、估值低、筹码低、安全边际有保护等原则,在9月中下旬开启的这一轮快速反攻中获得了相对不错的表现,截至三季度末,年内净值涨跌幅已经回正。未来本基金仍将保持一贯的风格,向下控制回撤,精选向上有不错空间赔率的领域及个股,力争带来持续的超额收益。

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