三季报点评：信澳优享生活混合C基金季度涨幅4.82%

证券之星消息，日前信澳优享生活混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.52亿元，季度净值涨幅为4.82%。

从业绩表现来看，信澳优享生活混合C基金过去一年净值涨幅为-8.87%，在同类基金中排名3681/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.39%，成立以来的最大回撤为-32.74%。

从基金规模来看，信澳优享生活混合C基金2024年三季度公布的基金规模为4.52亿元，较上一期规模4.46亿元变化了637.0万元，环比变化了1.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.98%，无债券类资产，现金占净值比16.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.6%，第一大重仓股为开立医疗（300633），持仓占比为5.41%。

信澳优享生活混合C现任基金经理为杨珂 刘维华。其中在任基金经理杨珂已从业4年又167天，2023年3月14日正式接手管理信澳优享生活混合C，任职期间累计回报为-21.18%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳医药健康混合（011598），季度净值涨幅为6.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,医药(中信)指数涨跌幅为21.14%,沪深300指数为-17.09%,医药指数跑赢沪深300指数4.05%。食品饮料(中信)指数三季度涨跌幅为20.31%,跑赢沪深300指数3.22%。医药的基本面回顾及展望:(1)院内市场,三季度设备更新的采购需求,由于资金到位进度慢于预期,相关公司的业绩并未大幅增长。但财政政策的支持力度有所加强,随着财政资金陆续到位,四季度和明年应该会迎来新的增长点;此外,随着医院反腐的持续推进,医院对医生的考核规则已发生深刻的改变,我们重点关注反腐之后可能会受益的公司或者品种。(2)院外市场,需求较弱的影响还在持续,三季度院外OTC品种业绩承压,有新冠后流感高发导致高基数的原因,也有消费需求较弱的影响。(3)以出口业务为主的公司,有所分化,对于以美国为主要市场的公司,目前市场的关注点在美国总统大选,两党的贸易政策差异,将会带来不同结果;以其他地区和国家为主的公司,需要具体问题具体分析。(4)原料药行业,受到周期景气度波动的影响,部分公司业绩表现突出,一些子行业需求稳定,但供给有所收缩,迎来价格大幅上涨,我们对这一类公司重点关注。食品饮料板块:基本面受到宏观经济的影响更多,消费决策更加审慎,业绩整体承压;投资需要自下而上寻找高景气度的赛道和个股。展望24年四季度,估值目前处于较低水平,我们并不十分悲观,如果国家政策持续发力,促进经济增长,企业盈利状况将得到恢复和改善。我们较少将注意力放在市场情绪和偏好的分析,而把更多的时间和精力放在自下而上研究个股:公司的业绩增长是否可以持续,终端需求和竞争格局如何变化,企业是否具备长期发展的竞争力依然是我们关注的核心。作为投资人,绝不能孤立的看待单个公司,或是刻舟求剑,主观地认为过去的成功可以在任何情况下复制,我们需要深刻的理解外部环境的变化,以及促成这一变化的原因。总之,研究为一切之根本。作为管理人,我依然觉得战战兢兢、如履薄冰。秉持着一份勤勉谨慎的心,我们依然遵循自下而上的研究方法,甄选个股,希望为投资人获得稳健的中长期回报,能够不负所托。

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