三季报点评：泓德高端装备混合发起式C基金季度涨幅11.83%

证券之星消息，日前泓德高端装备混合发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为11.83%。

从业绩表现来看，泓德高端装备混合发起式C基金过去一年净值涨幅为1.91%，在同类基金中排名2515/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.36%，成立以来的最大回撤为-35.48%。

从基金规模来看，泓德高端装备混合发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模127.25万元变化了86.24万元，环比变化了67.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.96%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.08%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为6.69%。

泓德高端装备混合发起式C现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又182天，2023年6月20日正式接手管理泓德高端装备混合发起式C，任职期间累计回报为-7.0%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德汽车产业升级混合发起式A（017663），季度净值涨幅为18.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金致力于通过量化模型获取国防军工板块的超额投资回报。量化模型获取超额收益的能力长期来看取决于模型股票投资的广度、模型对股价的解释能力以及股票横截面收益率的波动率。我们对模型的长期投资管理能力充满信心,但是短期来看,每一个量化模型,都有其适合的板块和时期。报告期内,模型对国防军工板块股价的解释能力不足,模型获取的超额收益的幅度和稳定性表现一般。当前国防军工板块估值处于2014年以来45%低分位点以下,基本面底部出现反转且未来业绩有望逐季改善。近期经出台的一系列政策带来投资者风险偏好以及市场流动性的改善,这有助于未来市场风格的均衡化和提升国防军工板块内个股的横截面收益率的波动率,我们看好市场回暖背景下中小盘风格以及量化模型在国防军工板块超额收益的回归。

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