三季报点评：建信阿尔法一年持有混合基金季度涨幅16.35%

证券之星消息，日前建信阿尔法一年持有混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.31亿元，季度净值涨幅为16.35%。

从业绩表现来看，建信阿尔法一年持有混合基金过去一年净值涨幅为16.05%，在同类基金中排名470/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.52%，成立以来的最大回撤为-23.0%。

从基金规模来看，建信阿尔法一年持有混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.31亿元，较上一期规模2.1亿元变化了2056.29万元，环比变化了9.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.66%，无债券类资产，现金占净值比8.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.22%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.23%。

建信阿尔法一年持有混合现任基金经理为刘克飞。其中在任基金经理刘克飞已从业6年又236天，2023年2月28日正式接手管理建信阿尔法一年持有混合，任职期间累计回报为2.24%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信阿尔法一年持有混合（017707），季度净值涨幅为16.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观景气运行偏弱。9月,制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,环比上月提升0.7个百分点。非制造业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.3个百分点,依然处于扩张区间。从重点行业看,高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.0%和52.0%,比上月上升1.3和0.8个百分点;消费品行业PMI为51.1%,比上月上升1.1个百分点。市场方面,二季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别上涨17.7%、上涨16.1%、上涨29.2%,恒生港股通指数、恒生科技指数分别上涨15.4%、上涨33.7%。呈现市场普涨、成长好于价值的态势。其中,非银金融、房地产、传媒、计算机、消费者服务表现居前,石化、煤炭、电力及公用事业、有色、建筑表现靠后。分析市场表现的原因,经济层面依旧偏弱、企业居民支出信心不强,但是政策和流动性发生重大变化。中央政治局会议对经济发展给出清晰信号,从财政、货币、地产、股市、民生给予明确支持。同时,美联储降息提供了良好的全球流动性环境。在此背景下,投资者信心恢复,权益类资产大幅反弹。报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。报告期内,股票仓位保持中等水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网龙头、动力电池、新能源汽车及零部件、新型消费(如情绪、旅游、户外)等。尽管最近大盘贝塔主导市场走势,但是在宏观经济进入高质量发展阶段的判断不变,细分行业、龙头公司依然是创造超额收益的主力军。比如,今年以来,在竞争格局改善、企业降本增效、加大投资者回报的背景下,互联网板块的投资价值出现,为本基金选股提供了空间。

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