三季报点评：长城价值优选混合C基金季度涨幅8.34%

证券之星消息，日前长城价值优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为8.34%。

从业绩表现来看，长城价值优选混合C基金过去一年净值涨幅为-3.67%，在同类基金中排名3255/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.82%，成立以来的最大回撤为-35.14%。

从基金规模来看，长城价值优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.86万元变化了1.9万元，环比变化了220.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.12%，无债券类资产，现金占净值比7.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.59%，第一大重仓股为山西汾酒（600809），持仓占比为7.04%。

长城价值优选混合C现任基金经理为杨建华。其中在任基金经理杨建华已从业20年又131天，2023年5月9日正式接手管理长城价值优选混合C，任职期间累计回报为-21.65%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城消费30股票A（011013），季度净值涨幅为12.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内宏观经济总体仍然呈现外需强于内需、生产强于消费的特点,不过受益于国家有力度的设备更新及消费以旧换新等政策的落地,九月份后国内需求有所修复,官方制造业采购经理指数(PMI)也在季末出现较大幅度回升。在平衡通胀水平、就业压力、经济增长后,美联储终于在9月份开启了降息步伐,并且降息50BP还是超出市场预期。随即美元指数走弱,人民币汇率反弹,这也给国内货币政策拓展了空间。9月末,中共中央政治局会议出人意料地对国内宏观经济做出重要决定以及季度末各经济政策制定部门出台的一些列增量政策措施极大提振了投资者信心,市场出现强劲反弹,成交量迅速放大并创出历史天量。我们认为,短期A股市场的令人惊叹的上涨有前期股价超跌修复的因素,也有前期对宏观经济过于悲观预期修复的因素,以及无风险收益率持续下行带来的资产荒导致储蓄资金迁移的因素。但是,只有对宏观经济向好的预期不断得到兑现,并且反映在上市公司经营好转、业绩出现积极变化,这种上涨才会得到支撑。本基金总体上遵循自下而上精选个股的策略,精选具备核心优势的优质公司积极配置。报告期内,市场对宏观经济走弱的预期已经比较充分,本基金考虑到可能出台的拉动内需的政策,适当增加了超跌的、顺周期内需相关的家电、食品饮料等行业个股的配置。同时适当关注各板块龙头公司及处于底部位置公司的投资机会。减持了相对位置较高的偏防御属性的公用事业、银行、交运、有色等。配置适度均衡。

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