三季报点评：人保民富债券C基金季度涨幅3.75%

证券之星消息，日前人保民富债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为3.75%。

从业绩表现来看，人保民富债券C基金过去一年净值涨幅为4.49%，在同类基金中排名456/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.59%，成立以来的最大回撤为-3.71%。

从基金规模来看，人保民富债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模444.02万元变化了11.3万元，环比变化了2.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.08%，债券占净值比84.2%，现金占净值比1.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.59%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.19%。

人保民富债券C现任基金经理为胡琼予，本季度增聘基金经理胡琼予，近期离任的基金经理为聂曙光。其中在任基金经理胡琼予已从业3年又201天，2024年9月2日正式接手管理人保民富债券C，任职期间累计回报为3.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保民富债券A（018322），季度净值涨幅为3.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,央行两度降息,同时持续丰富货币政策工具箱,资金面整体较为平稳。债券收益率整体呈现下行趋势,既受经济修复较弱的影响,也受公开市场政策利率下调的催化。从经济基本面来看,三季度内需仍然偏弱,基建回升对经济拉动作用有限,基本面对债市利好延续。权益市场方面,6月至9月中旬,股市成交额震荡下行,直至924金融政策出台后,市场情绪快速回升。报告期内,本基金前期通过加仓利率债提升了组合久期,9月中下旬开始根据大类资产配置框架逐步左侧布局了部分低估的股票品种,9月末整体提升了股票仓位,在控制极端回撤的情况下抓住了季末的权益市场反弹机会。下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向,动态调整组合权益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位,加强流动性管理,严格防范信用风险,进一步优化投资组合,力争为投资者获取长期稳健的收益。

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