三季报点评：华泰紫金中证500指数增强发起A基金季度涨幅12.58%

证券之星消息，日前华泰紫金中证500指数增强发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为12.58%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为12.82%，在同类基金中排名185/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-17.69%，成立以来的最大回撤为-26.65%。

从基金规模来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模941.78万元变化了117.57万元，环比变化了12.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.53%，债券占净值比4.7%，现金占净值比2.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.58%，第一大重仓股为财通证券（601108），持仓占比为1.08%。

华泰紫金中证500指数增强发起A现任基金经理为毛甜 姚石。其中在任基金经理毛甜已从业6年又320天，2023年2月22日正式接手管理华泰紫金中证500指数增强发起A，任职期间累计回报为-3.11%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A（018523），季度净值涨幅为27.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观经济仍在筑底,7月初至9月中旬,A股市场单边走低。9月中旬,美联储超预期降息50个基点,全球流动性拐点出现。9月下旬,政府出台了一系列提振经济及资本市场的政策,投资者风险偏好大幅改善,A股市场在季末发生惊人反转。截至本报告期末,上证综指上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%。风格因子方面,大盘、高BETA、反转、低波风格占优。Alpha因子方面,量价因子表现好于基本面因子。在操作上,本基金作为指数增强型基金,严格遵守基金合同,在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业、风格与个股偏离度,以量化多因子模型为核心策略,AI模型和SmartBeta策略作为卫星策略,多维度精选个股,追求长期稳健的超额收益。

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