三季报点评：泰康恒泰回报混合C基金季度涨幅2.24%

证券之星消息，日前泰康恒泰回报混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.61亿元，季度净值涨幅为2.24%。

从业绩表现来看，泰康恒泰回报混合C基金过去一年净值涨幅为5.24%，在同类基金中排名1088/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.0%，成立以来的最大回撤为-15.08%。

从基金规模来看，泰康恒泰回报混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.61亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-990.07万元，环比变化了-5.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.55%，债券占净值比88.37%，现金占净值比1.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.84%，第一大重仓股为福莱特（601865），持仓占比为1.18%。

泰康恒泰回报混合C现任基金经理为任慧娟 王凌力，本季度增聘基金经理王凌力，近期离任的基金经理为金宏伟。其中在任基金经理任慧娟已从业8年又324天，2016年7月13日正式接手管理泰康恒泰回报混合C，任职期间累计回报为47.51%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康恒泰回报混合A（002934），季度净值涨幅为2.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,维持较高的杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。权益市场方面,回顾三季度,经济增长延续弱势,国内信用整体收缩,政策力度则不断加大,尤其九月下旬出台一系列强有力政策,扭转了市场预期;海外美联储迎来降息周期,为全球流动性宽松提供了可能。从市场来看,大盘三季度先抑后扬,尤其九月下旬市场开启了快速上涨,上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。权益投资方面,本期基金保持合理的权益仓位,整体有所增加。在具体配置上,行业相对均衡,科技、高端制造、消费、医药、交运、公用事业等均有配置,个股则着重基本面研究,重点选择经营情况良好、估值合理的个股进行配置;力求通过自下而上深入研究、寻找基本面优质的企业并紧密跟踪其经营变化,从而获得长期回报。

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