三季报点评：建信多因子量化股票基金季度涨幅16.80%

证券之星消息，日前建信多因子量化股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为16.8%。

从业绩表现来看，建信多因子量化股票基金过去一年净值涨幅为18.87%，在同类基金中排名105/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-15.82%，成立以来的最大回撤为-36.95%。

从基金规模来看，建信多因子量化股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1211.44万元变化了373.98万元，环比变化了30.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.22%，无债券类资产，现金占净值比11.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.72%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.41%。

建信多因子量化股票现任基金经理为叶乐天 赵荣杰。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又222天，2016年8月9日正式接手管理建信多因子量化股票，任职期间累计回报为30.2%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信多因子量化股票（002952），季度净值涨幅为16.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内经济平稳发展,经济政策持续发力以应对有效需求不足的问题,需求侧出口仍旧维持韧性,消费与投资仍有待提振,失业率保持相对平稳。宏观政策层面,三中全会以及7月政治局会议政策定调积极,此外,9月政治局会议较为罕见地讨论经济议题,要求努力完成全年经济社会发展目标任务,凸显高层对于提振经济的重视程度。此后各类政策协同发力,降准、降息、降存量房贷利率、创设结构性工具支持资本市场等一系列货币政策陆续出台,地产政策定调为“促进房地产市场止跌回稳”,对资本市场关注度显著提升。在此背景下,股票市场企稳反弹,市场预期明显扭转,成交额突破前高。整体来看,三季度上证指数涨12.4%,深证成指涨19.0%,创业板指大幅上涨29.2%。三季度,本基金仍采用主动与量化相结合的投资策略,股票组合配置以红利风格为主,行业分布相对均衡,逐步增加质量、景气、市值因子权重,并采用风格轮动交易策略以获取更好收益。

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