三季报点评：国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅0.40%

证券之星消息，日前国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为0.4%。

从业绩表现来看，国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为2.23%，在同类基金中排名1399/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-0.93%，成立以来的最大回撤为-14.9%。

从基金规模来看，国投瑞银新机遇灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4005.35万元变化了-110.48万元，环比变化了-2.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.82%，债券占净值比80.18%，现金占净值比2.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.69%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为1.08%。

国投瑞银新机遇灵活配置混合C现任基金经理为桑俊 敬夏玺。其中在任基金经理桑俊已从业9年又329天，2020年10月27日正式接手管理国投瑞银新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为9.96%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银竞争优势混合A（014210），季度净值涨幅为6.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度全球经济环境纷纭繁杂,资产价格的不确定性显著增加。从海外来看,美国大选进入焦灼期,突发事件时有发生,叠加美联储进入降息周期,全球资产价格在“特朗普交易”、“降息软着陆”、“降息硬着陆”之间反复摇摆。依据过往的历史经验,不确定性增加的对策往往是主动防御,但从市场的实际表现来看,预期反复带来几乎所有资产的大幅波动,各类资产的波动率都明显增加。美联储宽松周期的开始,为9月份国内政策的后程发力提供了时间窗口和政策空间。最新的政治局决议对于财政主动发力、货币积极配合,以及房地产定位、就业提振、消费支持等关键领域进行了全面阐述。政策目标清晰,定位精准有力,有助于扭转企业和居民对于杠杆的态度。即便未来美国大选和美国经济依然存在不确定性,但是中国经济增长的预期已经发生转变,进而改变中国股票市场的预期。本季度最后一个月大类资产的表现发生了系统性的变化,中国相关的资产后来居上,预期这一趋势在四季度还将延续。从经济增长前景来看,国内政策逐步落地,经济增长预期明朗;从市场估值水平来看,中国相关资产整体依然处于全球偏低水平;从资金层面来看,尤其是国内外机构对中国资产的配置相对于历史水平而言,依然处于偏低的水平。因此,不难理解,季末市场的大幅上涨是三个因素的共振,包括政策基调的变化、投资者持仓的低水平、季末和十一假期前有限的工作日。本基金本期在配置上发生了积极的变化,应对市场的不确定性,积极调整权益和固定收益资产的配置比例,有效控制回撤。未来,随着经济增长预期持续改善,我们将继续根据产业和人口结构变化的新特点,延续行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加对产业周期、商业模式和竞争优势的理解,在个人能力范围之内,精选个股。

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