三季报点评：安信价值精选股票基金季度涨幅16.33%

证券之星消息，日前安信价值精选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模18.54亿元，季度净值涨幅为16.33%。

从业绩表现来看，安信价值精选股票基金过去一年净值涨幅为-0.65%，在同类基金中排名673/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.49%，成立以来的最大回撤为-45.46%。

从基金规模来看，安信价值精选股票基金2024年三季度公布的基金规模为18.54亿元，较上一期规模15.32亿元变化了3.21亿元，环比变化了20.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.77%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.48%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.84%。

安信价值精选股票现任基金经理为陈一峰。其中在任基金经理陈一峰已从业10年又192天，2014年4月21日正式接手管理安信价值精选股票，任职期间累计回报为262.4%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信价值回报三年持有混合A（008954），季度净值涨幅为18.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。我们始终关注以下几个焦点:公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强、行业竞争格局如何。2024年3季度市场大幅反弹,主要指数均有明显上涨,其中创业板指表现较强。分行业来看3季度非银、房地产、计算机、社服等行业表现较好,煤炭、石油石化、公用事业、银行等行业表现较差。今年3季度本基金净值跟随市场也明显反弹。从近期的经济数据来看,发电量累计同比有企稳迹象,出口数据是亮点,PMI和社零总额累计同比数据依然较弱,三季度房地产销售数据延续下行态势。9月政治局会议和中央各部委陆续发布了多项增量政策,包括降低存款准备金率和政策利率,降低存量房贷利率,还包括创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。受重大利好政策提振,A股市场在三季度末迎来了大幅反弹。货币政策方面,短期社融和M2数据显示流动性依然相对充裕,十年期国债收益率在2.1%附近震荡,我们总体判断今年货币政策将维持相对宽松,人民币汇率受到美国降息以及国内宏观政策调整影响,近期有明显升值。短期来看,三季度指数先跌后涨,最后半个月反弹十分迅猛,单日成交额创历史新高,市场交易情绪急剧升温,市场投资者预期从极度悲观中有明显修复,未来一段时间指数波动可能会加大。从中长期维度来看,截止三季度末股票市场估值处于历史平均偏低的位置。当下多个行业均有十分优秀的公司估值处于历史低位,我们加大了一些竞争优势突出、长期盈利模式较好的重点公司的关注力度。消费方面,高端消费品需求减弱,季末有所企稳。快消品部分领域经历了渠道预期调整以及二季度的去库存后,销售有些起色。耐用消费品的产业政策效果显现,多种家电和汽车产业受益。季末宏观政策出台后,产业信心普遍有所增强,期待后续经济的有力回升,此外旅游需求仍具韧性。考虑到几年内供求关系、汇率在向有利方向发展,航空公司市销率、市现率也达到历史低位,我们将继续密切关注。航空燃油价格可能因国际环境短期波动,但长期来看我们认为会朝着对航空业有利的方向发展。医药行业3季度也经历了大幅波动。总的来说,医药行业内公司普遍低估。未来企业业绩增速有望改善。因此,我们适度调仓,看好行业的长期发展。新能源方面,光伏行业整体仍然比较平淡,部分辅材价格下跌。锂电龙头的产能利用率不断恢复。无论光伏还是锂电,国内企业在全球保持并扩大了优势。新能源整车领域,新品迭出,百花齐放,优秀企业的全球竞争力进一步提高。结合企业的长期竞争优势和短期业绩,我们仍然坚定持有相关新能源龙头公司。中游制造业方面,我们保持对部分发展空间较大的顺周期龙头公司的关注。它们分布在半导体、化工材料等领域,基本处于行业周期左侧,复苏进程和业绩增速可能仍有波动。后续我们会密切关注行业供求状况、景气周期和估值性价比,不断调整优化组合。本基金作为股票型基金,坚持宽基选股、淡化择时,3季度股票仓位环比2季度总体平稳。总体上,我们对电力设备、电子、交运等行业配置比例有所提高,食品饮料、农业、家电等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要集中在电力设备、食品饮料、化工、医药、电子等细分领域。

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