三季报点评：泰康均衡优选混合A基金季度涨幅7.85%

证券之星消息，日前泰康均衡优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.14亿元，季度净值涨幅为7.85%。

从业绩表现来看，泰康均衡优选混合A基金过去一年净值涨幅为4.95%，在同类基金中排名2048/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.52%，成立以来的最大回撤为-47.34%。

从基金规模来看，泰康均衡优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为4.14亿元，较上一期规模3.94亿元变化了1979.9万元，环比变化了5.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.31%，债券占净值比6.64%，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.51%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为4.3%。

泰康均衡优选混合A现任基金经理为陈鹏辉。其中在任基金经理陈鹏辉已从业4年又119天，2023年2月27日正式接手管理泰康均衡优选混合A，任职期间累计回报为-14.16%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康均衡优选混合A（005474），季度净值涨幅为7.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,三季度本基金仓位基本维持稳定,降低一部分超额收益明显但基本面预期转弱的红利资产,增加部分跌幅较大的成长性行业。9月最后两周交易日,受政策刺激和外资快速流入影响,市场情绪快速修复,新增资金加快入场的节奏,我们认为未来市场的空间取决于后续财政政策的接力。季度末,万得全A等权指数PE-TTM估值修复至中位数附近,但盈利能力处于历史相对底部,我们预计未来A股市场仍将会是以交易边际政策为主导的结构性市场,未来的选股思路将集中在以下细分领域:低估值,有边际利好的细分行业;政策利好并有望迎来基本面修复的行业。

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