三季报点评：泓德战略转型股票基金季度涨幅15.87%

证券之星消息，日前泓德战略转型股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模12.65亿元，季度净值涨幅为15.87%。

从业绩表现来看，泓德战略转型股票基金过去一年净值涨幅为9.26%，在同类基金中排名353/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.46%，成立以来的最大回撤为-51.78%。

从基金规模来看，泓德战略转型股票基金2024年三季度公布的基金规模为12.65亿元，较上一期规模10.71亿元变化了1.95亿元，环比变化了18.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.3%，债券占净值比1.76%，现金占净值比4.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.16%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为4.57%。

泓德战略转型股票现任基金经理为秦毅。其中在任基金经理秦毅已从业7年又149天，2019年10月29日正式接手管理泓德战略转型股票，任职期间累计回报为56.41%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德臻远回报混合（005395），季度净值涨幅为18.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在三季度走出了先抑后扬的行情。随着5月份之后经济数据的持续低迷,市场持续发生调整。上证综指从5月份的3100余点,一度调整至2689点,逼近年内新低,市场对未来经济的预期持续下调。而9月下旬后,随着政治局会议、央行货币政策、地产政策等一系列政策的推出,超出市场预期,内外资共振,走出了一轮浩浩荡荡的上涨行情,短短6个交易日便上涨至超3600点。究其原因,主要有三点:首先,市场本轮自5月份以来的调整,历时4个月,从调整幅度和持续时间上均已经比较充分,市场本身就有一定的反弹需求;其次,9月下旬以来,政策非常密集、高效、批量出台,尤其关于资本市场的重视,大超市场预期,使得市场对未来经济触底好转的信心大增;再次,海外长时间低配中国资产的外资迅速回流,而市场的大幅回暖又快速吸引了国内的场外资金,内外资形成共振。以上原因共同推动并形成了本轮行情。展望未来,市场的暴力反弹的快速上涨阶段已经完成,国庆节后市场进入了反弹后的盘整阶段。目前,市场已经完成了预期扭转后的估值修复,在盘整阶段等待着政策落地执行以及经济基本面数据的印证。因此,未来一段时间,对于宏观高频数据、中观行业数据和微观企业经营等情况,需要进行紧密跟踪。政策的密集推出,在落地后预计会对经济产生实质性的托底作用,若经济能够持续恢复,则这一轮反弹则演变为反转,资本市场的赚钱效应将恢复。本组合在本季度变动较小,在市场大幅反弹后,减仓了部分明显高估的标的。

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