三季报点评：长城核心优选混合A基金季度涨幅8.44%

证券之星消息，日前长城核心优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为8.44%。

从业绩表现来看，长城核心优选混合A基金过去一年净值涨幅为5.29%，在同类基金中排名1041/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.3%，成立以来的最大回撤为-54.44%。

从基金规模来看，长城核心优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.06亿元变化了374.43万元，环比变化了3.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.24%，债券占净值比4.6%，现金占净值比7.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.2%。

长城核心优选混合A现任基金经理为向晨。其中在任基金经理向晨已从业2年，2022年10月28日正式接手管理长城核心优选混合A，任职期间累计回报为-12.05%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城核心优选混合A（000030），季度净值涨幅为8.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场行情方面:三季度市场整体先跌后涨、触底反弹,主要行情和波动集中在9月23日之后,虽是普涨行情,但市场流动性主要集中在顺周期、前期超跌等板块,因此对于此类交易性机会的把握决定了本季度超额收益的大小。风格层面,反转因子强势、成长股、高贝塔个股表现显著优于其他风格。盈利、估值因子显著回撤。指数层面:宽基普涨,创业板弹性较大。本基金三季度相比偏股混合型基金指数有一定负向超额收益,负向区间主要集中在9月23日之后。具体运作上,本基金本季度采用“核心-卫星”投资策略,同时动态优化调整核心组合及卫星配置比例。主要策略以选股为主,基于长城基金量化投资研究平台的研究成果。基金整体风格较为均衡,主要以各行业市值较大的公司构成的股票池为锚,在预期收益高的行业和个股上进行适度偏离,力争在波动可控的前提下,实现一定超额收益。基金持仓在行业分布上相对均衡,风格上向低估值、低波动做了一定倾斜,运用量化投资技术手段,寻找基本面与技术面相互共振的估值处于相对合理位置的行业与个股,预期在提升收益风险比的情形下跟住市场主要趋势。

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