三季报点评：新沃通盈灵活配置混合基金季度涨幅13.35%

证券之星消息，日前新沃通盈灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为13.35%。

从业绩表现来看，新沃通盈灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为13.19%，在同类基金中排名391/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.87%，成立以来的最大回撤为-58.28%。

从基金规模来看，新沃通盈灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模691.96万元变化了60.89万元，环比变化了8.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.44%，无债券类资产，现金占净值比17.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.29%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为4.64%。

新沃通盈灵活配置混合现任基金经理为刘腾飞。其中在任基金经理刘腾飞已从业2年又318天，2023年12月20日正式接手管理新沃通盈灵活配置混合，任职期间累计回报为1.18%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新沃创新领航混合A（010570），季度净值涨幅为14.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度我国宏观经济下行压力依然较大,工业、投资、消费增长势头均有所减弱,制造业PMI指数持续处于收缩区间,价格水平处于低位,PPI同比数据持续为负。内需不足对经济的拖累加剧,但出口表现出一定韧性。另一方面,美国当地时间9月17日美联储议息会议决定降息50bp,美国正式开启降息周期。在此背景下我国政策空间进一步打开,预期后续一系列逆周期、跨周期调节政策将落地,对市场信心起到一定支撑作用。从资本市场来看,三季度市场探底回升,各大指数与行业板块普涨。报告期内,上证指数涨12.44%收于3336.50,深证成指涨19.00%收于10529.76,中证A50涨18.66%,沪深300涨16.07%,中证红利指数涨6.43%,创业板指涨29.21%,科创50涨22.51%,万得全A涨17.68%。行业方面(中信一级行业指数),非银金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机涨幅靠前,石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装涨幅较小。报告期内,本基金在深入分析宏观经济和产业演进趋势的基础上,通过主观研究叠加量化分析的研究方法,制定了控制风险和抓取超额收益相均衡的投资策略,捕捉在当前市场环境下被显著低估的因子,挖掘基本面稳健、具备长期发展潜力的优秀上市公司。在本基金《2024年中期报告》中,我们提出“当前红利风格仍具备优势,但从中期视角来看,如果经济复苏的方向延续,则市场风格可能在未来某个时期发生切换。因此,在今年下半年,本基金将逐步增加成长标的持仓,适度增加对创业板的风险暴露。”在三季度,我们坚定执行了这一策略。站在当前时点,我们认为从中长期视角来看,A股市场特别是创业板中那些具有核心技术优势,并且估值处于较低或合理水平的成长标的仍然具有较高的投资价值。在四季度,我们将根据市场变化,更加积极地进行择时与轮动操作,不断优化策略,在收益与风控之间追求更优的均衡。

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