三季报点评：嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金季度涨幅0.32%

证券之星消息，日前嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为0.32%。

从业绩表现来看，嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金过去一年净值涨幅为53.45%，在同类基金中排名3/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-18.2%，成立以来的最大回撤为-18.2%。

从基金规模来看，嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金2024年三季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模8.07亿元变化了1590.42万元，环比变化了1.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.11%，债券占净值比5.26%，现金占净值比3.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.21%，第一大重仓股为超威半导体（AMD），持仓占比为9.15%。

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C现任基金经理为刘杰 陈俊杰。其中在任基金经理刘杰已从业3年又154天，2023年2月9日正式接手管理嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C，任职期间累计回报为63.52%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实碳中和主题混合A（016568），季度净值涨幅为18.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,随着海外宏观的变化,科技股也随之出现了较大的波动。首先是政治因素,今年美国大选,候选人当选的不同预期会让市场交易不同候选人上台后的政策,造成股价的变动;美国经济数据的摇摆,让市场在“降息交易”和“衰退交易”中反复,尤其是8月份美国失业率意外超预期,触发萨姆法则,加之日本加息,一度引发市场的恐慌式下跌,科技股也经历了幅度不小的回调。回到基本面,整体而言半导体公司这个季度的财报,仍然呈现出“AI需求旺盛,传统业务缓慢复苏”的状态。好的一面是AI仍然维持增长动能,坏的一面则是除了AI,其他需求没有看到起色。投资人将更多的注意力集中在AI侧,但随之而来的也是预期不断抬升。一旦产业链出现一些进展不达预期的点,就会对股价造成较大的压力。这个季度我们看到龙头公司在供应链上出现了一些延迟,股价也出现了回调。针对宏观和基本面的变化,我们在这个季度的应对上,以一种防守的思路去操作,我们认为很难找出赔率和胜率都很高的品种。因此首先我们在边际上密切跟踪产业链的变化,如上所述,AI相关的半导体仍然具有业绩环比正增长的贡献,因此AI的龙头公司仍是我们首选;我们从行业逻辑去判断,增配了模拟和EDA的公司作为防御类品种;我们不太看好设备板块,减仓了部分设备品种。我们认为在经历了三季度的波动之后,美国也正式进入了降息周期,“分母端”的交易正式告一段落,我们也会更多关注“分子端”寻找真正具有alpha的个股。截至本报告期末嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金份额净值为1.5692元,本报告期基金份额净值增长率为0.48%;截至本报告期末嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金份额净值为1.5534元,本报告期基金份额净值增长率为0.32%;业绩比较基准收益率为7.94%。

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