三季报点评：易方达中证光伏产业指数发起式A基金季度涨幅21.12%

证券之星消息，日前易方达中证光伏产业指数发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为21.12%。

从业绩表现来看，易方达中证光伏产业指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-2.37%，在同类基金中排名1865/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-32.8%，成立以来的最大回撤为-50.73%。

从基金规模来看，易方达中证光伏产业指数发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1570.41万元变化了341.19万元，环比变化了21.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，无债券类资产，现金占净值比5.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.24%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为12.56%。

易方达中证光伏产业指数发起式A现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又8天，2023年4月11日正式接手管理易方达中证光伏产业指数发起式A，任职期间累计回报为-30.9%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为31.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证光伏产业指数,该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,外部环境变化带来的不确定性增多,世界经济增长动能不强,通胀压力有所缓解,主要经济体经济表现有所分化,货币政策进入降息周期。国内经济运行总体平稳,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,9月制造业PMI为49.8%,结束了自3月以来的下行趋势。9月24日,央行、金融监管总局、证监会三大部委推出金融支持经济高质量发展系列政策措施,进一步支持经济稳增长,助力资本市场企稳回升。A股市场表现来看,三季度市场先抑后扬,在强力的政策组合拳作用下,市场情绪回暖,行情也迎来大幅反弹。创业板、科创板在本轮反弹中表现强势,三季度整体表现领涨市场。各行业板块普涨,其中非银金融、房地产等板块涨幅较大,而煤炭、石油石化、公用事业等板块涨幅则相对有限。光伏产业指数中,覆盖从硅料、硅片到电池、组件等全产业链上的上市公司。本报告期内,电力新能源板块供需结构相对改善,光伏产业出清节奏加快,股价表现来看,中证光伏产业指数上涨21.6%。长期来看,随着光伏产业链价格持续回落,下游光伏发电装机需求有望提升,户用光伏与集中式光伏发电也将蓬勃发展,为国内企业带来新增长动能。光伏产业已成为我国形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,各环节的国内产能在全球占比持续提升,具备明确的发展前景,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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