三季报点评：宏利首选企业股票C基金季度涨幅4.46%

证券之星消息，日前宏利首选企业股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为4.46%。

从业绩表现来看，宏利首选企业股票C基金过去一年净值涨幅为3.04%，在同类基金中排名547/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.67%，成立以来的最大回撤为-31.56%。

从基金规模来看，宏利首选企业股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模558.49万元变化了-459.41万元，环比变化了-82.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，债券占净值比5.65%，现金占净值比0.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.73%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.79%。

宏利首选企业股票C现任基金经理为张岩。其中在任基金经理张岩已从业2年又184天，2024年1月3日正式接手管理宏利首选企业股票C，任职期间累计回报为3.26%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利先进制造股票A（014299），季度净值涨幅为18.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场经历了持续下跌之后,9月下旬在政策全面发力的推动下出现强劲反弹。虽然国内经济的实际恢复力度仍较弱,但政策的全面发力有助于扭转市场此前过于悲观的预期,并将有望逐步推动国内经济基本面的改善。海外方面,美联储9月开启降息且幅度超预期。国内外经济宽松政策的共振,有助于市场预期改善和风险偏好回升。组合在7-8月保持防御状态,主要增加了新能源部分子行业例如大储和电池龙头的配置。但9月随着多项政策的出台,在9月末进行了部分仓位的切换,降低了防御类行业的配置比例并增加了顺周期和内需方向的行业及个股配置。我们认为,9月末一系列的“政策催化”全面扭转了政策预期,后续我们对经济预期也呈现偏乐观的态度。政策态度明确体现了对市场的呵护,我们看到了一周的时间内市场的大幅度上涨,股票的估值水平、活跃程度、风险偏好都在极短的时间内得到了大幅度和快速的修复。后续我们需要持续跟踪财政、地产、消费等相关政策的出台力度,并观察经济基本面的变化情况。从目前的政策来看,我们对未来经济偏向乐观。短期市场的快速上涨可能会带来波动性的加大,在震荡中我们会继续优化组合结构。过去三年,很多行业在全球利率上行、国内政策预期下行以及其他多种因素的作用下,估值持续受到压制。站在当前时点,在全球降息的背景下流动性是比较充裕的,加上之前诸多不利的环境发生了逆转,我们对后续的市场变得更加乐观。一批有竞争力、高ROE、高股息率的各行业“优质”公司已经提前走出了股价的“低谷”,例如我们看好的新能源中的一些子行业,部分龙头公司体现出穿越行业周期的能力,他们在估值历史低位的时候,为我们提供了很好的介入时机。金融作为服务实体经济的产业,我们的投资也会更加聚焦于新质生产力的相关领域,我们相信会有一批“高质量”企业脱颖而出,在我国高质量发展阶段为社会的发展进步、为人民的生活幸福创造更大的价值。作为资本市场的一员,我们会坚守自己的职责,继续优化组合,提升选股能力,力争为广大投资者带来较好的回报,为我们的社会发展和企业进步贡献自己的力量。

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