三季报点评：贝莱德行业优选混合C基金季度涨幅4.55%

证券之星消息，日前贝莱德行业优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为4.55%。

从业绩表现来看，贝莱德行业优选混合C基金过去一年净值涨幅为0.09%，在同类基金中排名2889/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.74%，成立以来的最大回撤为-27.23%。

从基金规模来看，贝莱德行业优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.11亿元变化了-559.17万元，环比变化了-5.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.25%，无债券类资产，现金占净值比7.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.43%，第一大重仓股为中国太保（02601），持仓占比为4.98%。

贝莱德行业优选混合C现任基金经理为神玉飞。其中在任基金经理神玉飞已从业10年又302天，2023年3月28日正式接手管理贝莱德行业优选混合C，任职期间累计回报为-13.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为贝莱德中国新视野混合A（013426），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,本基金采取了相对灵活的股票仓位,截止三季度末,本基金重点配置了有色、电子、银行、化工、非银金融和电气设备。相对于二季度末,本基金三季度配置的主要变化在于三季度明显减配了化工、采掘、公用事业、有色金属和汽车,而增加了电子、非银金融、交通运输、医药生物和钢铁等行业的配置比例。回顾三季度市场表现,宽指层面走出了V型反转,上证指数和沪深300指数分别上涨12.44%和16.07%;Wind全A指数上涨17.68%;创业板指数和科创50指数分别上涨29.21%和22.51%。分行业来看,申万一级行业非银金融、房地产、综合、商贸零售和社会服务涨幅居前;而煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔和纺织服装涨幅居后。回顾三季度市场的变化,围绕着货币和财政政策的转向是行情演绎的转折点。回顾三季度本基金操作策略,在市场出现转折前本基金在仓位和行业选择方面基本还是取得了较好的效果,组合中个股选择的贡献也是十分明显,但是三季度最后两周市场突然转向后组合对新市场环境适应不足,未来亟需提升组合对市场迅速反应的能力,总结心得如下:(1)三季度始终维持了港股的高仓位配置,但是政策转向后对A股仓位的提升偏慢;(2)出于对净值回撤保护三季度本基金组合相对更加基本面驱动,但是政策转向后组合对估值博弈的把握能力需要提升。展望2024年四季度,随着财政货币政策后续持续跟进发力,市场有望扭转前期过度悲观的预期,市场将进入更加有为的市场环境,本基金四季度将重点关注:(1)“十四五赶工效应”的方向,过往五年规划的经验显示最后一年都存在加速赶工的现象,在目前位置存在赶工效应的行业未来业绩层面有望呈现出加速的趋势,值得重点关注;(2)“困境反转底部脱敏的方向”,参照每轮市场反转的过程中,总会出现一些困境反转的行业率先复苏,例如2018年的生猪板块;(3)国企红利释放的投资机会,在对标世界一流的过程中,优质的公司经营持续改善的投资机会也值得积极把握。

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