三季报点评：广发ESG责任投资混合A基金季度涨幅5.51%

证券之星消息，日前广发ESG责任投资混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.35亿元，季度净值涨幅为5.51%。

从业绩表现来看，广发ESG责任投资混合A基金过去一年净值涨幅为2.59%，在同类基金中排名2240/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-9.4%，成立以来的最大回撤为-21.54%。

从基金规模来看，广发ESG责任投资混合A基金2024年三季度公布的基金规模为3.35亿元，较上一期规模3.36亿元变化了-74.21万元，环比变化了-0.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.92%，无债券类资产，现金占净值比37.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.38%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为6.4%。

广发ESG责任投资混合A现任基金经理为王海涛。其中在任基金经理王海涛已从业4年又232天，2023年1月19日正式接手管理广发ESG责任投资混合A，任职期间累计回报为-13.15%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发大盘价值混合A（012765），季度净值涨幅为6.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度大部分时间指数下跌,价值风格占优,在三季度末,政策端全面发力,风险资产明显受到提振,股票市场流动性大幅改善,市场迎来大幅反弹,成长、顺周期股反弹较大。从宽基指数表现看,上证50指数上涨15.05%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,创业板指数上涨29.21%,中证1000指数上涨16.60%,科创50指数上涨22.51%。从行业的表现来看,涨幅居前五的行业分别是非银金融(41.67%)、房地产(33.05%)、综合(31.20%)、商贸零售(27.50%)和社会服务(25.43%);表现靠后的五大行业分别是煤炭(1.24%)、石油石化(2.00%)、公用事业(2.95%)、农林牧渔(9.20%)和银行(9.31%)。报告期内,本组合权益仓位略有下降,降低了平稳经营的稳定类资产的配置,如公用事业等;减持了部分顺周期资产的配置;适度增加了非银和科技制造板块的配置。在挑选投资标的上,除关注上市公司的竞争力、治理能力外,还充分考虑ESG评级的要求,投资于符合ESG投资理念的股票。政策发力后,市场兑现出较强的正反馈,三季度指数整体呈现修复状态,预计市场后续表现需要关注以下几个方面:1)政策力度,尤其是财政政策是否超预期;2)经济增速,能否在政策支持下企稳增长;3)监管层态度,是否对市场持续呵护。因此,我们依然认为未来市场可能仍处于震荡市,继续上行需要财政政策进一步发力,政策不明阶段市场的震荡可能会加剧。

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