三季报点评：易米低碳经济股票发起C基金季度涨幅21.27%

证券之星消息，日前易米低碳经济股票发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为21.27%。

从业绩表现来看，易米低碳经济股票发起C基金过去一年净值涨幅为0.5%，在同类基金中排名777/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-42.51%，成立以来的最大回撤为-46.72%。

从基金规模来看，易米低碳经济股票发起C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模222.86万元变化了43.99万元，环比变化了19.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.07%，无债券类资产，现金占净值比5.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.61%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.71%。

易米低碳经济股票发起C现任基金经理为孙会东，近期离任的基金经理为程伟庆。其中在任基金经理孙会东已从业1年又137天，2023年6月13日正式接手管理易米低碳经济股票发起C，任职期间累计回报为-22.22%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易米低碳经济股票发起A（017165），季度净值涨幅为21.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度,国内宏观经济下行压力加大,虽然三中全会和7月底政治局会议提出了一系列深化改革和宏观政策发力的举措,但政策出台和落地仍需要一定的时间,投资者情绪的弱化不断增加了市场悲观情绪的蔓延,A股市场估值中枢不断回落,投资者的进一步离场也加速了市场的触底,A股投资也到了遍地黄金需要重拾信心的时刻。随着三季度末美联储降息的落地、国内政策组合拳的出台,A股市场走出一轮快速的牛市行情,市场情绪出现反转。股市是经济的晴雨表,往往会领先于宏观经济基本面的走势,政策的呵护、预期的改善大多时候会提前反映到资本市场的估值体系中,随着基本面的不断改善,投资者情绪的回暖会进一步推升估值泡沫水平。当前,低碳各领域仍处于估值区间的底部,伴随着供给端的出清加速、新型电力系统改革的推动,低碳相关资产有望迎来一轮估值体系的修复,我们保持密切的跟踪和预判,争取抓取细分领域的投资机会。当前,以光伏、锂电为代表的市场需求远未到行业天花板,随着欧洲光伏去库压力逐渐好转、亚非拉等新兴经济体持续放量、光储平价带来储能系统需求的持续高增,以逆变器、储能系统为代表的上市公司业绩持续回暖。此外,新技术的发展有望超出市场预期,随着新能源车在智能化、电动化方向不断深化,固态电池上车节奏加速下有望带来新一轮的格局优化。国家政策大力发展新质生产力,绿氢和燃料电池产业持续高增,随着设备成本的下降、度电成本的优化、政策限制的放松,绿氢行业有望盈利景气周期。当前,美联储降息已经落地、国内宏观调控空间进一步打开,市场情绪的回暖有利于成长板块的估值修复,新质生产力有望持续受到政策的支持。我们关注于新技术带来的科技革命,配置重点倾向于低碳经济与人工智能、智能驾驶、机器人、钙钛矿、绿氢、新型电力系统等新兴产业相交叉的环节。随着新技术的发展和成熟,钙钛矿、复合集流体、智能驾驶、固态电池、绿氢和燃料电池逐渐走向产业化阶段,这些行业领域普遍处于当前规模较小、远期行业天花板高的状态,未来存在较大的增长潜力,并随着欧盟碳关税落地,产业更新迭代加速发展,这也是本基金一直坚守的方向。展望四季度,在国内经济动能环比有望逐渐改善、政策端有望持续发力的大背景下,新质生产力和核心科技是政策发力的重点,也是国内经济高质量发展的核心,我们将重点关注行业景气度持续向好的低碳领域,既涵盖政策支持的新技术的渗透,同时也包括海外新兴市场需求的渗透。同时,随着供给端的改善,主产业链业绩有望触底回升,板块系统性估值修复仍存在较大潜力。

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