三季报点评：国富焦点驱动混合C基金季度涨幅0.27%

证券之星消息，日前国富焦点驱动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.27%。

从业绩表现来看，国富焦点驱动混合C基金过去一年净值涨幅为4.46%，在同类基金中排名1149/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-1.42%，成立以来的最大回撤为-2.06%。

从基金规模来看，国富焦点驱动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模222.02万元变化了-17.55万元，环比变化了-7.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.86%，债券占净值比84.26%，现金占净值比6.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.97%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.57%。

国富焦点驱动混合C现任基金经理为刘怡敏 刘晓。其中在任基金经理刘怡敏已从业16年又7天，2022年11月30日正式接手管理国富焦点驱动混合C，任职期间累计回报为4.26%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富强化收益债券A（450005），季度净值涨幅为1.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,三季度权益市场大幅震荡,经过近三个月的调整,在最后几个交易日突然发力,大幅上行,呈现普涨格局。沪深300指数上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。行业方面,非银、地产、计算机、传媒等涨幅较大,而电力、农林牧渔和银行涨幅较小。回顾三季度,宏观经济整体表现平稳,但市场在复苏进度较慢的担忧下经历了一轮业绩的下修和估值的下行;自9月24日一揽子金融政策发布,紧接着政治局会议以及北上广深房地产政策的发力,凸显出国家稳增长、稳预期和稳市场的决心。对此,市场快速反应,走出了一波罕见的波澜壮阔的行情。普涨行情启动,结构上,受益国内宏观政策积极变化更多的相关板块以及科技类股票涨幅更大,年初以来表现相对较好的红利股、资源股及出海板块涨幅相对较小。债券市场方面,三季度以来,国内经济延续疲弱走势。7-8月,固定资产投资和工业生产进一步走弱,8月,固定资产投资累计增速回落至3.4%,其中,房地产开发投资累计负增长10.2%。工业增加值回落至4.5%。居民收入增长趋缓,消费支出意愿不强,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,呈低位小幅下降。金融数据来看,8月末社融存量同比增长8.1%,政府发债加速对民间融资需求的下降有一定的弥补作用。总体来看,三季度财政发力相较前期有所提高,社融增长强于贷款增长。物价指数总体走低,PPI继续在负值区间波动。三季度央行开启公开市场卖买国债的工具,并通过买短卖长,对收益率曲线形态进行调控,收益率曲线中短端陡峭化。但超长债表现较为亮眼,30-10Y国债利差继续压缩,30年国债一度快速下行20个BP以上。随着9月末政治局会议召开,权益市场大幅反弹,超长债、信用债调整显著。三季度可转债市场大幅震荡。7-8月,由于权益市场下跌,转债市场资金持续流出,对于中小企业的风险担忧发酵,转债市场大幅杀跌,之后,由于政策对资本市场较为支持,叠加稳经济预期升温,可转债跟随权益市场大幅反弹,收复了之前的失地。总体看,三季度万德全A指数上涨17.68%,沪深300上涨16%,中证转债指数上涨0.58%。报告期内,本基金一直维持中性的权益仓位;目前组合中,化工、电子、通讯、家电、银行、有色、食品饮料、医药等配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。本基金对债券市场保持乐观,维持长久期策略,取得了良好的效果;随着收益率降至低位,基金逐步调降组合久期,较为有效的防御了市场回撤。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。