三季报点评：富国研究量化精选混合C基金季度涨幅6.27%

证券之星消息，日前富国研究量化精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为6.27%。

从业绩表现来看，富国研究量化精选混合C基金过去一年净值涨幅为-3.93%，在同类基金中排名3369/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.91%，成立以来的最大回撤为-32.5%。

从基金规模来看，富国研究量化精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模3.63万元变化了204.29万元，环比变化了5624.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.4%，债券占净值比4.35%，现金占净值比3.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.75%，第一大重仓股为新华保险（601336），持仓占比为2.39%。

富国研究量化精选混合C现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业8年又338天，2023年4月25日正式接手管理富国研究量化精选混合C，任职期间累计回报为-18.18%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证500基本面精选股票发起式A（015889），季度净值涨幅为12.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,市场风险偏好由极度悲观转为乐观,相应的宏观政策扭转了对经济进一步通缩的预期。伴随市场风险偏好提升,本基金净值在报告期内也有所上升。个股选择效应是本基金关注重点,本基金通过研究驱动,在股票池中优选基本面扎实,稳定,经营持续性优异个股。本基金围绕各个行业中高质量个股构建组合,形成超额收益的主要部分。本基金也注重组合管理,利用行业偏离控制和个股权重管理来控制整体跟踪误差。本基金认为从目前公募基金行业配置整体情况来看,行业集中度还位于历史较高水平,因此均衡配置仍然是收益风险比相对较高的选择。相对而言,医药,机械和非银时本季度配置比较大的行业。在报告期内,本基金也关注组合特征与市场风格相匹配,例如在个股筛选过程中侧重盈利质量特征,在组合维度突出对波动率控制。

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