三季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接A基金季度涨幅12.36%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为12.36%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为-0.37%，在同类基金中排名1635/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-29.57%，成立以来的最大回撤为-36.85%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3416.21万元变化了760.88万元，环比变化了22.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.75%，无债券类资产，现金占净值比5.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.98%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为0.19%。

华夏中证机器人ETF发起式联接A现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业2年又67天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接A，任职期间累计回报为-10.47%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板中盘200ETF（159573），季度净值涨幅为26.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为:中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。宏观层面,国内经济整体平稳运行:总体来看,三季度经济增长动能延续了二季度以来的放缓态势,背后主要是在房地产行业持续调整背景下,以居民消费、民间投资为代表的经济内生增长动能偏弱。从具体经济数据来看,8月最新制造业PMI降至49.1%,连续4月处于收缩区间。政策方面,国务院新闻办公室于9月24日举行新闻发布会,会上央行行长提出进一步降低存量房贷利率和房贷最低首付比例,同时要创设新的货币政策工具来支持股票市场稳定发展等一系列利好措施,有利于提振市场情绪。美国方面,美联储最新议息会议上,正式宣布降息50bp,此前市场较多预期本次降息为25bp,略微超出市场预期。市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势:7月以来,权益市场整体跌多涨少,市场情绪面较二季度再度下行,整体成交量进一步下滑,市场呈现下行走势。9月下旬,受到降存量房贷等一系列利好政策影响,市场顺势反弹。分板块而言,三季度非银金融、银行、综合金融、家电等防御型板块整体表现较优,农林牧渔、建材、石油石化等板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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