三季报点评：国泰央企改革股票A基金季度涨幅21.13%

证券之星消息，日前国泰央企改革股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为21.13%。

从业绩表现来看，国泰央企改革股票A基金过去一年净值涨幅为20.6%，在同类基金中排名94/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-20.41%，成立以来的最大回撤为-47.05%。

从基金规模来看，国泰央企改革股票A基金2024年三季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.01亿元变化了1470.02万元，环比变化了14.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.68%，无债券类资产，现金占净值比10.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.76%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.67%。

国泰央企改革股票A现任基金经理为张容赫。其中在任基金经理张容赫已从业1年又143天，2023年6月7日正式接手管理国泰央企改革股票A，任职期间累计回报为14.73%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰蓝筹精选混合A（008174），季度净值涨幅为26.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,市场波动巨大,尽管7-8月份一直低迷,但进入9月,国新会及中央政治局会议连续释放积极政策信号,央行、金融监管总局及证监会联合推出政策组合拳,此后,我国时隔两个月针对经济工作再次召开中央政治局会议,对房地产及资本市场等多个领域做出部署,宏观政策表述更加务实积极。最终在多项政策的推动下,季度末权益市场快速回升,成交量明显放大。沪深300季度上涨16%,创业板指上涨29%,万得普通股票型基金指数上涨11.8%,中证红利上行6.4%。从行业来看,非银、地产、电新涨幅居前,而在前期表现良好银行、煤炭、公用事业则涨幅落后。我们的组合配置方向偏向大盘价值风格,在今年2-3月陆续将红利类持仓进行兑现,切换至非银、消费等央国企标的,3季度持仓变化不大,最终3季度全季上涨21%,排名相对领先。

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