三季报点评：平安价值领航混合C基金季度涨幅18.39%

证券之星消息，日前平安价值领航混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为18.39%。

从业绩表现来看，平安价值领航混合C基金过去一年净值涨幅为9.69%，在同类基金中排名1260/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.94%，成立以来的最大回撤为-29.73%。

从基金规模来看，平安价值领航混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1564.4万元变化了209.55万元，环比变化了13.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.62%，无债券类资产，现金占净值比8.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.32%，第一大重仓股为中国飞鹤（06186），持仓占比为9.72%。

平安价值领航混合C现任基金经理为何杰。其中在任基金经理何杰已从业6年又72天，2022年11月23日正式接手管理平安价值领航混合C，任职期间累计回报为-4.25%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安价值远见混合A（019952），季度净值涨幅为19.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度市场大幅波动:前半段,随着宏观和微观的高频数据趋于疲软,市场再次回调;但是9月份,随着越来越多政策底的迹象出现,市场情绪大幅升温。回顾二季度,我们继续按照持仓个股的性价比进行微调。我们对中期宏观经济环境保持谨慎,因此操作上,二季度已经卖掉大部分估值偏高或者部分市场预期比较充分的品种。但是我们同时也在寻找具备高性价比、且市场关注度不高的新品种,并且逐步加仓。总体来看,三季度我们的仓位逐步上升,组合的性价比继续优化。展望未来,从中长期宏观周期视角来看,当前经济大概率处于底部区间,但是复苏仍待观察。在不确定性增加的环境下,一方面,企业的新增资本开支已经很难获得超额收益,市场过去熟悉的偏好成长的估值模式有所偏离;另一方面,企业减少开支后会转而增加股东回报,从而带动市场适应新的估值体系,而且必然更加偏向兼顾股东回报、成长真实性等底层价值投资体系。另外,尽管近期政策底明确后,市场情绪迅速亢奋起来。但我们认为,当前经济结构下,总量政策拉动作用有限,制度性改革红利才能奠定经济高质量发展基础,从而引导市场走向长牛慢牛。因此,我们仍然会坚持长期主义,从股东视角、自下而上以更加严苛的标准选股,坚守价值投资。为本产品持续寻找和耐心持有高性价比的好资产,从而获得稳健可持续的投资回报。

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