三季报点评：国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金季度涨幅43.07%

证券之星消息，日前国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为43.07%。

从业绩表现来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为21.61%，在同类基金中排名336/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-22.51%，成立以来的最大回撤为-28.28%。

从基金规模来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3309.4万元变化了842.42万元，环比变化了25.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.63%，无债券类资产，现金占净值比5.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.65%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为13.13%。

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业10年又290天，2022年5月18日正式接手管理国泰中证申万证券行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为32.42%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为券商基金LOF（501016），季度净值涨幅为43.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场在国内外多重因素的影响下,呈现出了较大的波动性。7月至9月上旬,经济数据阶段性承压,制造业PMI、剔除政府债券的社融同比及M1、M2同比不断走低,显示出制造业与建筑业活动偏冷,补库较弱、内需不足。在这样的背景下,部分上市公司半年报业绩承压,估值回调。9月中旬,美联储超预期降息50BP,提振全球市场风险偏好、一定程度上为国内货币政策打开空间。9月底,国内政策端释放重大利好,超出市场预期。9月24日,国新办新闻发布会宣布一系列增量货币政策,包括“降低存款准备金和政策利率”、“降低存量房贷利率,统一房贷最低首付比例”、“创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展”。9月26日中央政治局会议部署经济工作,财政方面提出“保证必要的财政支出”,地产方面提出促进市场“止跌回稳”,股市方面提出“要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市”。政策端对于经济及资本市场的积极表态有效提振了市场信心,A股放量反弹,日均成交额突破万亿。三季度整体来看,上证指数收涨12.44%,其中9月的最后一周贡献主要涨幅。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数上涨15.05%,沪深300指数上涨16.07%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨16.19%,小盘股表征指数中证1000上涨16.6%。板块上,新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨29.21%,硬科技占比较高的科创板50上涨22.51%。行业表现上,按照申万一级行业划分,三季度表现靠前的为非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机等,而公用事业、石油石化、煤炭等红利板块表现相对落后。

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