三季报点评：国泰量化策略收益混合C基金季度涨幅12.34%

证券之星消息，日前国泰量化策略收益混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为12.34%。

从业绩表现来看，国泰量化策略收益混合C基金过去一年净值涨幅为11.29%，在同类基金中排名1059/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-29.12%。

从基金规模来看，国泰量化策略收益混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4111.21万元变化了507.35万元，环比变化了12.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.69%，债券占净值比2.51%，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.17%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.59%。

国泰量化策略收益混合C现任基金经理为高崇南 贺天元。其中在任基金经理高崇南已从业6年又56天，2022年5月18日正式接手管理国泰量化策略收益混合C，任职期间累计回报为1.61%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰量化策略收益混合A（000199），季度净值涨幅为12.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度上证综指涨12.44%,沪深300涨16.07%,创业板指涨29.21%。三季度行情先慢跌后急涨,在一系列政策刺激下,权益市场预期有快速巨大扭转,从而在9月底完成了行情逆转。美联储降息50bp给了国内政策足够空间,管理层也快速捕捉了这一机会并释出较多政策预期,市场反应受情绪和资金层面主导,而基本面的企稳尚需时间。这意味着未来如果财政、地产政策持续跟进,市场的上涨或将维持,但市场的波动无疑会显著抬升。基本面和市场预期差距还需时间弥合,具体政策需要观察。国庆假期的数据显示居民的消费倾向仍然不高,新房销售持续低迷,终端需求尚未看到企稳的迹象。近期发改委召开的发布会总体是9月政治局会议精神的细化,增量政策有待观察。本基金用多维度评估股票质地,使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票,取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等,不基于量化模型进行高频程序化交易。

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