三季报点评：太平安元债券A基金季度涨幅-0.18%

证券之星消息，日前太平安元债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-0.18%。

从业绩表现来看，太平安元债券A基金过去一年净值涨幅为2.81%，在同类基金中排名712/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.25%，成立以来的最大回撤为-5.0%。

从基金规模来看，太平安元债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-18.03万元，环比变化了-0.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.63%，债券占净值比102.81%，现金占净值比1.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.42%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为0.21%。

太平安元债券A现任基金经理为陈晓 苏大明。其中在任基金经理陈晓已从业10年又120天，2022年5月5日正式接手管理太平安元债券A，任职期间累计回报为1.79%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国资本市场经历了一系列变化,市场指数波动加大。在权益市场方面,7月至9月上半月A股市场整体呈现下行趋势,但9月24日,随着资本市场政策超预期,权益市场开启了快速反弹。上证指数在9月末成功站上3300点,投资者信心得到显著提升。在债券市场,三季度债券市场整体呈现震荡态势。二季度开始,央行关注长端利率快速下行情况,不断提示利率风险并筹备出台新的货币政策工具。7月债券收益率下行,8月收益率上行后重回下行,9月下半月开始,债券收益率与权益市场呈现显著的跷跷板效应,收益率快速上行。三季度收益率整体震荡,为利率债的提供了交易机会。本基金通过利率债的交易,增厚了组合收益,同时信用债组合进行了优化,降低了杠杆比例。转债市场方面,三季度转债市场面临挑战,大部分时间转股价值持续下行,同时受到信用风险的冲击,转债抗跌属性弱化。但9月下旬以来,随着国内重磅经济政策、货币政策、地产政策及资本市场政策等“组合拳”的出台,A股市场大幅反弹,转债市场也随之反弹,配置性价比进一步提高。展望未来,本基金将继续坚持稳健型投资策略。在债券市场,将继续采用票息策略,把握长债交易机会,并密切跟踪市场趋势。在权益市场,将根据估值和宏观经济指标的变化,逐步增加权益仓位,优选估值合理的资产,同时关注确定性资产的过度交易风险。通过多元化的资产配置和严格的风险管理,本基金力求在不确定的市场环境中为投资者实现稳定的收益。我们将继续努力,以专业的投资管理能力,为投资者创造长期价值。

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