三季报点评：东方专精特新混合发起式A基金季度涨幅19.19%

证券之星消息，日前东方专精特新混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为19.19%。

从业绩表现来看，东方专精特新混合发起式A基金过去一年净值涨幅为4.27%，在同类基金中排名2332/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.33%，成立以来的最大回撤为-46.82%。

从基金规模来看，东方专精特新混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模743.05万元变化了133.66万元，环比变化了17.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，债券占净值比5.71%，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.64%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为8.95%。

东方专精特新混合发起式A现任基金经理为陈皓。其中在任基金经理陈皓已从业2年又97天，2022年12月7日正式接手管理东方专精特新混合发起式A，任职期间累计回报为-7.99%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方专精特新混合发起式A（015765），季度净值涨幅为19.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：根据Wind数据显示,2024年三季度,上证指数上涨12.4%%、上证50指数上涨15.1%、深证成指上涨19.0%、沪深300指数上涨16.1%、创业板指数上涨29.2%、创业板50指数上涨33.4%、科创50指数22.5%。申万一级行业指数涨幅有较大分化,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机、传媒、电力设备指数分别上涨41.7%、33.0%、31.2%、27.5%、25.4%、25.2%、23.1%和23.0%,涨幅大幅领先。煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行、建筑装饰、纺织服饰指数分别上涨1.2%、2.0%、3.0%、9.2%、9.3%、9.6%和9.7%,涨幅落后。2024年三季度,权益市场大多数行业指数在相对较长的时间内处于调整、承压的状态,期间红利类资产如煤炭、公用事业、银行等相关板块实现了一定的超额收益。2024年9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况,多项重磅政策同时推出。2024年9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。上述会议的召开,使得投资者对于后续经济增长的预期得到提振,较大程度重塑了市场的信心。因此,9月最后一周,权益市场资产价格得到了快速的修复。目前,国内经济数据走势及国内刺激经济政策出台的可能性是我们重点关注的方向,国家出台了一系列稳定权益市场资产价格的相关政策,对于企稳权益市场起到了很好的作用,我们据此推测后续稳定经济预期的财政政策进一步出台的可能性也相应有所提升。政策的调整或引发内需部分细分领域和对应的相关优质资产的边际景气度变化相对于出口、出海类资产呈现出更强的相对优势。东方专精特新基金产品围绕成长性科技制造业方向进行选股,具体思路为聚焦国内科技制造等先进产业链中需要补链强链的核心环节,选取专精特新“小巨人”企业中能够担当细分领域研发创新的重要力量,中长期能实现“补短板”、“锻长板”、“填空白”等作用,具备核心技术壁垒或处于产业技术制高点的优质公司。2024年三季度本基金产品延续了重点配置的半导体装备、零部件环节的思路。考虑半导体行业各环节景气度节奏的差异,本基金产品降低了在半导体存储行业的配置比例。

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