三季报点评：红塔红土信息产业精选股票发起式A基金季度涨幅10.44%

证券之星消息，日前红塔红土信息产业精选股票发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为10.44%。

从业绩表现来看，红塔红土信息产业精选股票发起式A基金过去一年净值涨幅为30.87%，在同类基金中排名22/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.21%，成立以来的最大回撤为-35.23%。

从基金规模来看，红塔红土信息产业精选股票发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1125.78万元变化了172.94万元，环比变化了15.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.12%，债券占净值比3.29%，现金占净值比8.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.05%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为5.02%。

红塔红土信息产业精选股票发起式A现任基金经理为赵耀，本季度增聘基金经理赵耀，近期离任的基金经理为吴秋松。其中在任基金经理赵耀已从业9年又177天，2024年9月29日正式接手管理红塔红土信息产业精选股票发起式A，任职期间累计回报为13.03%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红塔红土新能源主题精选股票A（015537），季度净值涨幅为22.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年9月,我国社融存量同比增长8%,新增社融3.76万亿元,其中政府债同比多增5433亿元,是推动社融增长的主要原因。9月新增居民中长期贷款同比少增3170亿元,显示私人部门维持缩表。9月出口增速同比大幅回落至2.4%,CPI同比涨幅略有回落,PPI降幅进一步扩大,均表明当前宏观仍处于弱现实环境。2024年三季度,A股市场整体表现积极。大盘层面,主要指数均录得上涨。其中上证指数上涨12.44%、深证成指上涨19%、创业板指上涨29.21%、中证500指数上涨16.19%、中证1000指数上涨16.60%、科创50指数上涨22.51%、科创100指数上涨18.81%。行业层面,31个申万一级行业均实现上涨。其中前期超跌的非银、地产行业领涨,涨幅超过30%;公用事业、石油石化、煤炭等高股息资产涨幅较小,均不足5%。本基金为股票型基金产品,我们在管理时注重自上而下和自下而上相结合的投资方法,在尽量控制回撤的同时争取更多的收益。9月末,多场重磅会议为市场注入强预期。在多项超预期政策的带动下,A股市场迎来了久违的反弹,本基金也择机提高了股票仓位。我们认为,9月底国家一系列的政策会议对市场情绪面形成利多,有助于提升市场的风险偏好,改善此前悲观预期。但持续性还需关注两方面:第一,政策的实际落地效果;第二,后续财政政策的跟进。报告期内,作为股票型基金,本基金保持了较高的股票仓位,但在个股的选择上,我们也考虑了估值的安全性和股价的下行风险,以提高股票组合的风险收益比。行业配置方面,报告期内,本基金主要配置信息产业的相关个股,尤其是人工智能、半导体、消费电子产业链的相关个股。人工智能作为当前科技行业最具景气度的方向,我们选择持有行业的核心受益公司从而享受其业绩增长的红利。半导体行业在去年三季度出现周期拐点,我们判断自主可控仍是未来很长时间的主题,行业也有望迎来戴维斯双击。消费电子行业在2024年上半年基本面实现全面回暖,未来相关公司也有望充分受益于终端产品的创新。这些趋势都将是本基金重点布局的方向。

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