三季报点评：华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金季度涨幅10.10%

证券之星消息，日前华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为10.1%。

从业绩表现来看，华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为14.83%，在同类基金中排名595/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-14.75%，成立以来的最大回撤为-38.85%。

从基金规模来看，华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模606.51万元变化了15.28万元，环比变化了2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.42%，无债券类资产，现金占净值比10.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.78%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.64%。

华夏ESG可持续投资一年持有混合C现任基金经理为潘中宁。其中在任基金经理潘中宁已从业6年又32天，2022年3月9日正式接手管理华夏ESG可持续投资一年持有混合C，任职期间累计回报为-13.53%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏融盛可持续一年持有混合A（014482），季度净值涨幅为11.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股市场先弱后强,一度险守2700点,但随着政策落地,9月下旬A股迅速拉升,季末上证指数升至3336.5点,涨幅为12.4%左右,其中创业板50上涨33.4%左右,领涨各大板块。总体来看,大盘风格和成长风格相对占优,红利相对弱势;非银金融和房地产领涨;公用、周期行业排名靠后,煤炭、石油石化、公用事业涨幅相对较小。今年以来,经济面临着企业盈利能力恶化、居民消费意愿下滑、财政压力进一步加大等不利因素。但是,我们认为,9月底以来各部委宣布的一系列政策,表明了政府强力扭转经济下滑的决心,不少政策的力度是前所未有的。9月24日,人民银行行长潘功胜宣布降准0.5个百分点,并降低政策利率20个基点;证监会主席吴清表示会发布关于推动中长期资金入市的指导意见。接着各地地产政策都发生了大调整,一线城市陆续调整楼市限购政策,继存量房贷利率下调后中央又第一次提出“促进房地产市场止跌回稳”。我们认为,9月24日的一系列政策,给中国的股票市场确定了一个中长期的底部。我们在9月底前,增配了非银、银行、互联网、食品饮料等板块,并从中自下而上地优选基本面稳健、ESG表现较好的公司进行投资,例如中信建投(6066.HK)、招商银行(600036.SH)、美团(3690.HK)、青岛啤酒(0168.HK)。与此同时,本基金减配了高股息的中国移动以及资源股中海油,兑现收益。前三季度,本基金取得了23.4%的收益率,跑赢偏股混合型基金指数18.7%。如我们之前一直所说,本基金的投资全流程融入了ESG理念,使用ESG信息辅助传统的基本面投资决策,以此筛选出有持续成长潜力的公司、避雷存在重大隐患的公司,力争在控制回撤的同时创造超额收益。我们将ESG因素与基本面分析深度融合,基于公司的业务特征,深度分析公司在环境、社会和公司治理方面的表现,及其对未来财务基本面的可能影响。这样的投资策略使得我们能够平衡组合的投资回报和风险控制。目前政策底和市场底已经明确,在股市上涨的过程中,股票的波动不可避免地会加大,各种投机炒作可能也会增加,但是,本基金仍然会坚持行业、财务和ESG相结合的分析框架,投资于基本面稳健、公司治理优秀以及有社会担当的中国公司,同时避免各种尾部风险。

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