三季报点评：摩根核心精选股票C基金季度涨幅10.97%

证券之星消息，日前摩根核心精选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为10.97%。

从业绩表现来看，摩根核心精选股票C基金过去一年净值涨幅为3.77%，在同类基金中排名639/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-64.06%。

从基金规模来看，摩根核心精选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模655.82万元变化了46.83万元，环比变化了7.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，无债券类资产，现金占净值比7.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.17%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为8.28%。

摩根核心精选股票C现任基金经理为李博 赵隆隆。其中在任基金经理李博已从业9年又303天，2022年1月26日正式接手管理摩根核心精选股票C，任职期间累计回报为-54.17%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根核心成长股票A（000457），季度净值涨幅为16.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,A股市场先抑后扬,在9月政治局会议的政策刺激下,最终上证指数上涨12.4%,沪深300指数上涨16.1%,创业板指上涨29.2%,科创50上涨22.5%,北证50上涨24.2%。风格上,三季度在强政策刺激预期下,红利优势不再,成长股为主的创业板和科创板涨幅占优。行业上(申万一级行业分类),三季度所有行业取得正收益,涨幅前五的行业为非银金融(41.7%)、房地产(33%)、综合(31.2%),商贸零售(27.5%),社会服务(25.4%),涨幅靠后行业为煤炭(1.2%)、石油石化(2%)、公用事业(3%)、农林牧渔(9.2%)和银行(9.3%)。电力设备板块涨幅23%,位列8/31。中证光伏产业指数三季度上涨21.6%,中证新能指数三季度上涨22.5%,本基金单三季度净值上涨11.13%,跑输指数,但前三季度累计仍取得一定超额收益。在2024年二季度,光伏主产业链已进入艰难的去产能阶段,从股价跌幅来看,市场已提前深度反映供需失衡及竞争格局发展趋势的担忧,虽行业供需反转仍需要时间,但市值维度看,未来的“剩者”目前已具备中期投资价值。新能源汽车产业链先于光伏1-2年进入落后产能出清阶段,目前电池及部分材料环节已逐步走出出清阶段,单位盈利已温和修复中。新型电力系统的建设过程中,为保障新能源消纳以及电网稳定运行,加大电网投资迫在眉睫,一二次电力设备需求加速并在全球形成共振。投资策略上,本基金始终基于产业视角,坚持成长为主的投资策略,在新能源(风、光、电、储、氢)、先进制造等板块里寻找优质标的行业配置上,二季度整体加仓的电力运营资产及电网出口产业链在三季度表现不佳,三季度降低了公用事业配置比例,并在新能源内部做了结构优化配置。展望后市,在有力的稳增长以及资本市场改革预期下,我们对市场持乐观态度。但是国内外复杂多变的宏观环境仍然对成长股投资提出了极高的挑战。四季度美国大选的落定一定程度上有助于缓解国际贸易政策的不确定性。9月国内政治局会议的定调也让投资者对财政政策及经济复苏有了更多期待。我们始终坚持在符合社会发展趋势的新能源、半导体等高端制造、自主可控等领域寻找机会。我们相信双碳目标的方向非常明确,企稳的超低终端光伏组件价格必然会激发出全球更多的装机需求,锂电碳酸锂价格的下行也极大增强了储能项目的经济性,阶段性过剩的产能可以通过需求增长和技术迭代解决,我们所需要的是再多一点点信心和耐心。继续看好有技术优势、成本优势、渠道优势的龙头公司,并寻找并优先配置率先走出供需困境的细分领域。我们始终相信真正有成长性的行业和公司可以穿越周期,我们将始终坚持从中长期视角来配置主要投资标的,聚焦新能源,同时紧密跟踪和关注宏观政策(尤其是流动性变化)、国际环境的变化,适度动态调整组合,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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