三季报点评：恒越匠心优选一年持有混合C基金季度涨幅1.75%

证券之星消息，日前恒越匠心优选一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为1.75%。

从业绩表现来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-10.33%，在同类基金中排名3709/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.39%，成立以来的最大回撤为-33.86%。

从基金规模来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4135.27万元变化了-240.64万元，环比变化了-5.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.7%，无债券类资产，现金占净值比12.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.71%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为7.88%。

恒越匠心优选一年持有混合C现任基金经理为赵小燕 宋佳龄。其中在任基金经理赵小燕已从业3年又72天，2022年11月23日正式接手管理恒越匠心优选一年持有混合C，任职期间累计回报为-21.1%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒越蓝筹精选混合（012846），季度净值涨幅为10.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上半年以及三季度前两个月,内需修复较为缓慢,国内政策定调积极但存在滞后效应,地产投资继续深度拖累经济、财政发力存在滞后效应。出口受益于海外补库需求叠加低基数效应,制造业投资受益于设备更新政策等,表现相对较好。GDP增速高开低走,随着下半年低基数效应减弱,全年GDP实现5%目标的压力上升。海外环境相对友好,全球经济韧性仍在,全球发达经济体陆续开启降息周期,美联储降息预期逐步上升,但大选不确定性影响加剧。权益市场以结构性行情为主,内需疲弱环境下高股息方向表现较好,银行、煤炭、公用事业行业领涨,外需相关的出海板块阶段性也有不错表现,成长及消费方向领跌。进入9月底,宏观政策开始加码,市场情绪大幅回暖,消费、科技等方向大幅反弹。由于预期先行,基本面会滞后反应,部分消费品后续又出现了较大程度回落。操作上,本基金继续核心聚焦能走出独立alpha的消费品,包括有市占率提升、平价替代逻辑的内需品种,以及有制造、品牌竞争优势的出海品种。其次,由于宏观政策转向,根据逻辑演绎和兑现情况,适当补充顺周期方向的部分beta板块。

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