三季报点评：华宝安融六个月持有期债券C基金季度涨幅1.49%

证券之星消息，日前华宝安融六个月持有期债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为1.49%。

从业绩表现来看，华宝安融六个月持有期债券C基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名852/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.52%，成立以来的最大回撤为-4.06%。

从基金规模来看，华宝安融六个月持有期债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模2669.41万元变化了640.67万元，环比变化了24.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.74%，债券占净值比82.03%，现金占净值比15.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.85%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为1.72%。

华宝安融六个月持有期债券C现任基金经理为李栋梁 李巍。其中在任基金经理李栋梁已从业13年又125天，2023年1月17日正式接手管理华宝安融六个月持有期债券C，任职期间累计回报为0.49%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新飞跃灵活配置混合（004335），季度净值涨幅为7.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济在三季度延续恢复性增长态势,但增长动能依然较弱。出口表现比较突出,对国内经济起到很大支撑作用,但内需中的基建、地产销售、社会消费等问题还是需要持续关注。预计后续国内将继续实施积极的财政政策和宽松的货币政策,以支持经济增长。股票市场方面,三季度的前两个多月股票市场整体呈下跌走势,直到9月24日央行宣布一揽子政策之后,市场开启了快速上涨行情。截至9月30日,上证指数底部反弹约23%左右,创业板指数底部反弹约42%左右。经过前期较大幅度的调整,部分成长板块公司的估值水平也具有一定吸引力,例如新能源,医药,以及部分消费品,后续会持续跟踪观察。债券市场方面,整个三季度,从季初和季末的无风险利率绝对值看变化不是很大,但是期间经历了较大振幅。7月跨季后,受央行政策影响,市场无风险利率小幅走高,但随后在央行对流动性的超额投放和降息落地后,各期限收益率呈现加速下行走势。8月初,由于央行对债市监管收紧,债券收益率出现调整,但随后又快速走低,直到9月底,央行一揽子宽松政策出台,债券收益率也快速上行,长端收益率基本调整到7月初的位置。本基金三季度持仓股票仍以能源、金融为主,小幅提高了顺周期品种的持仓比例。债券部分主要以利率债为主,组合久期维持中性,对于交易所国债择机进行了波段操作。

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